2020年中国大豆行业市场现状及区域竞争格局分析

大豆行业基本概况分析

大豆是一年生草本植物,起源于中国,已有五千年栽培历史,是中国重要粮食作物之一,也是世界上最重要的豆类。其含有丰富植物蛋白质,是植物油和蛋白的重要来源,最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质,也因其含有丰富的蛋白质和成为人们餐桌上的美味佳肴。

1、全球大豆行业发展现状分析

1)全球大豆产量波动变化

根据USDA统计,2019年全球大豆产量为3.37亿吨。近年受非洲猪瘟和中美贸易战影响,大豆需求所有减小,相应的大豆供给也受到影响,同样环境气候等多方面因素共同影响,使得近年来全球大豆产量波动变化。

2)巴西、美国和阿根廷是全球大豆主产区,占比高达八成

目前巴西、美国和阿根廷是全球大豆供应的主要来源国,全球超过八成的大豆产自这三个国家,其中全球超过三成的大豆都产自巴西,作为第一大供应国,巴西大豆产量逐年上升。


2、中国地位:全球第一大豆消费国和进口国

1)中国是世界大豆消费第一大国

随着中国居民人均收入水平的不断提高,城镇化进程加快,老龄化人口结构的变化和畜牧业的快速发展,居民消费结构显著变化,主粮消费减少,蛋白类和油脂类产品的消费日益增加,带动了大豆的消费。

根据USDA统计,2019年全球大豆消费量为3.519亿吨,同比增长2.74%;中国2019年的大豆消费量为1.082亿吨,同比增长6.08%,占全球大豆消费量的30.75%。而2010年中国的大豆消费量为0.550亿吨,仅占全球消费的21.89%,十年时光中国对于大豆的需求飞速增长。


2)中国大豆产量难以满足国内消费

中国作为大豆的来源国,有着数千年的大豆种植历史。根据国家统计局统计,自2009年起大豆播种面积开始缩减,从2015年起开始慢慢恢复种植,到2019年全国大豆播种面积为933.33万公顷。


作为曾经的大豆出口国,中国大豆的产量一直处于较低的水平。根据国家统计局数据,2008-2019年中国大豆的年均产量为1459万吨,其中2015年中国大豆产量仅为1237万吨,直到近年国家出台一系列政策扶持大豆产业发展,国内大豆产量才逐步恢复上升,到2019年大豆产量达到1810万吨。然而两千万吨不到大豆产量难以满足国内日益增多的消费,超过八成的的大豆消费需要依赖进口。


根据国家统计局数据显示,国内大豆单位面积产量整体偏低,连续多年单位面积产量在1800公斤/公顷左右,直到近几年国家大力推动大豆行业发展,对种子,种植等多方面进行提升优化,2019年大豆的单位面积产量达到1939.29公斤/公顷,同比增长2.18%。


3)中国成为全球第一大豆进口国

近年来,全球的大豆进出口量不断上升,根据USDA统计,2019年全球进口大豆数量为1.623亿吨,同比增长12.22%。2010年全球进口量仅为0.889亿吨,十年时间,全球大豆的进口量翻了近一倍。

中国作为大豆的原产国,曾是世界最重要的大豆生产国和出口国,改革开放以来,中国大豆行业发展了巨大的变化,从大豆出口国变为全球第一大进口国,全球超过一半的大豆进口来自中国。


4)国家政策大力扶持大豆行业发展

大豆是优质的植物蛋白资源,也是健康的食用植物油资源。随着居民消费结构升级,对大豆需求快速增加,国内产需缺口不断扩大。为实施好新形势下国家粮食安全战略,积极应对复杂国际贸易环境,促进我国大豆生产恢复发展,提升国产大豆自给水平,国家不断推出相关政策和规划来推动大豆行业的发展。

由于我国大豆严重依赖进口,加之中美贸易战影响,2019年我国制定了“大豆振兴计划”,农业部于2019年3月15日发布《大豆振兴计划实施方案》,提出到2020年,全国大豆种植面积力争达到1.4亿亩;全国大豆平均亩产力争达到135公斤;我国食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1个百分点;全国大豆化肥、农药使用量保持负增长,力争化肥、农药利用率均达到40%,耕种收综合机械化率达到80%。


3、中国大豆行业区域发展对比分析

中国作为全球第一大豆进口国和消费国,大豆年产量却不足两千万吨,大豆过于依赖进口,全国八九成的大豆需求都需要通过进口大豆来解决。并且中美贸易战打响后,大豆成为最受影响的双边贸易货种之一。因此国家于2019年推出“大豆振兴计划”,力图发展国内大豆行业,并降低对进口大豆的依赖。而国内大豆行业各省市的发展又是怎样一番情形呢?

1)种植面积:黑龙江省冠绝全场

中国有着悠久的大豆种植历史,在全国范围都有着或多或少的大豆种植。在全国各个省市中,黑龙江省种植大豆的面积之广无人可及,排在第二位的内蒙古自治区大豆播种面积还不及黑龙江省的三分之一。


黑龙江省种植历史悠久,土地肥沃广阔,具有较为明显的生态气候、地理环境及社会经济的优势,一直对大豆品种培育和栽培耕作措施的科学研究较为重视。一般种植面积能占到全国大豆种植的40%以上,占北方春豆种植面积的60%以上。根据统计统计局数据,2018年黑龙江大豆播种面积为356.77万公顷,其他省份播种面积为484.50万公顷。


2)种植面积增长情况:四川省翻倍扩张

黑龙江省作为大豆的主产区一直领跑大豆产业,然而大豆种植成本高收益低,进口大豆备受青睐,全国多地大豆种植及产量出现下降趋势,然而四川省的大豆产业发展却在这场下降的趋势中逆势上扬。

2001-2018年四川省大豆播种面积翻了一倍,2001年大豆播种面积仅为18.74万公顷,到2018年大豆播种面积达到37.70万公顷,四川省2001年至2018年大豆播种面积增长了101.18%,位列全国增长第一位。


3)大豆产量:黑龙江省无人能敌

全国各个省市中,黑龙江的大豆产量无人能敌,排在第二位的内蒙古自治区虽然多年来大豆产量均破百万吨,但仍然不到黑龙江产量的三分之一。之后便是安徽、河南、四川、吉林等地,组成大豆生产的中坚力量。


我国大豆主要种植在以黑龙江省和内蒙古自治区为代表的一年一熟的东北春作大豆区,有着“中国大豆带”的美誉。国内大约半数的大豆产自东北地区(包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古自治区),其中黑龙江省更是扛起了大豆生产的重任,是全国最重要的大豆产区。

根据国家统计局统计,2019年全国大豆产量为1810万吨。而2019年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报中显示,黑龙江2019年大豆产量为781万吨,同比增长18.69%,在全国大豆产量中的占比超过四成。


4)大豆产量增长:四川省大豆逆势产量杀入前五

根据国家统计局数据显示,四川省大豆产量一直处于上升态势,从2001年39万吨的大豆年产量升至2018年大豆产量达89万吨。2018年相较2001年大豆产量增长了129.81%。四川省大豆产量从全国十名开外升至前五。


4、前瞻观点:黑龙江省为我国大豆一哥,四川省或成一匹黑马

全国大豆产业的发展以黑龙江为首的东北区域为主,其中黑龙江省凭借自身优势牢牢占据全国大豆龙头地位,不论是在大豆产量还是播种面积上都冠绝全场,占据国内四成的份额,黑龙江省大豆一哥的地位无人撼动。

然而四川省也不甘示弱,在国内各地大豆发展转变的过程中抓住机会,大力发展大豆行业,在大豆产量和播种面积上双双翻倍,增长速度位居全国第一,一跃成为国内大豆产业不可忽视的力量,占据一席之地。

来源:前瞻网,如有侵权,请联系我们删除。

农业部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知(农办医〔2017〕14号)-大畜牧

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