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2020年中国生猪行业运行情况回顾及2021年发展前景预测

中商情报网讯:在新冠肺炎疫情和非洲猪瘟的双重影响下,2020年注定是不平凡的一年,猪肉价格也成为大家最关心的焦点之一。2020年各地采取增加资金补贴、保障生产用地等措施推进生猪复产扩能,生猪存栏连续回升。但是因“非洲猪瘟”疫情造成的生猪存栏数量严重下滑,短时间内将无法完全恢复,2020年生猪产业以稳产保供为主。

最新数据显示:2020年前三个季度生猪出栏同比降幅明显收窄,生猪存栏呈恢复增长态势。前三季度全国生猪出栏36186万头,同比下降11.7%,降幅比上半年收窄8.2个百分点,其中三季度出栏同比由负转正,增长15.1%;猪肉产量2838万吨,下降10.8%,降幅比上半年收窄8.3个百分点。

存栏方面,截止2020年三季度末,全国生猪存栏37039万头,比二季末增长9.0%,自去年四季度以来连续四个季度环比增加;比上年低点三季度末增长20.7%。

一、2020年总结回顾

1.国家频发政策—保证生猪价格稳定及行业健康发展

据中商产业研究院粗略统计,2020年与生猪相关的政策大约有10个,其中关于非洲猪瘟的有2个左右。2020年开年,国务院就发布《关于抓好三农工作确保如期实现全面小康的意见》,提出确保商品猪产能于2020年恢复至相对正常水平的目标。

数据来源:中商产业研究院整理

2.“非洲猪瘟”及“新冠肺炎”双重影响

(1)非洲猪瘟

从2015年至2018年,猪肉的产量保持平均速度持续产出。非洲猪瘟最初于2018年8月在中国发生,对生猪而言为致命疾病,且当前市场上并无可用疫苗。由于非洲猪瘟具高传染性,疫情于一座猪只养殖场爆发,在严重情况下将处置所有生猪,导致2019年猪肉产量减少,而2020年也同样受到疫情影响产量减少。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

非洲猪瘟同样给生猪行业带来了影响:

a.对猪肉价格的影响

疫区生猪无法出省价格下跌成为必然,而销区猪价则可能因供不应求稳定上涨。

b.改变种猪市场格局

各地的封锁令,不但影响肉猪的跨省调动,也直接影响种猪企业的跨省生意。如果部分省份因行政命令禁止跨省调运,各大种猪企业将被迫调整企业规划,改为省内销售猪苗或者自繁自养为主。

c.“南猪北养”热降温

农牧巨头最热衷的有两个地方:东北与西南,而此次非洲猪瘟最早发现于东北,这也会让农牧养殖业的相关企业投资将面临一轮政策与疫情的考验。

(2)新冠疫情

疫情爆发已在若干层面对猪只养殖行业造成短期影响:由于封城及出行限制,劳工无法复工,许多公司被迫暂时关闭业务。根据地方政府要求,公司须于复工前备有足够医疗防护用品。由于医疗用品于2020年2月严重短缺,多数公司无法恢复业务营运。因此,商品猪的供应于2月受到影响,并导致价格维持在较高水平。

新冠肺炎疫情对生猪生产造成了一定冲击,但没有根本改变生猪生产恢复的向好态势。疫情主要影响一些饲料、兽药、屠宰企业未能按计划复产,部分养殖场户动物防疫、种猪投放、仔猪补栏受阻,以及新建和改扩建猪场复工时间被迫推后。

3.生猪行业慢回温

根据统计局数据显示,2020年11月猪肉价格同比下降12.5%。元旦、春节两节临近,猪肉季节性需求在增加。随着国内生猪产能的恢复,猪肉价格大幅上涨的条件和基础是不具备的。数据显示,截至11月底,全国生猪存栏和母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上,预计明年上半年产能有望完全恢复。2021年元旦春节期间猪肉供应量预计比上年同期增加3成左右,元旦春节猪肉价格总体有望低于上年同期水平。

从消费价格来看,2020年11月,我国生猪产能持续恢复,猪肉供给持续改善,价格下降-12.5%,降幅比上月扩大约10个百分点。

数据来源:国家统计局、中商产业研究研究整理

从猪肉批发价格来看,11月全国猪肉批发均价为39.43元/公斤,较上月降低约3元/公斤,今年首次降至40元以下。

数据来源:农业农村部、中商产业研究研究整理

二、生猪行业2021年发展预测

1.市场规模

按销售收益计算的商品猪市场规模随着猪周期而波动,市场规模因猪周期及地方养殖户退出市场而逐渐下滑。预计市场将于非洲猪瘟疫情过后将会缓慢复苏。

数据来源:中商产业研究院整理

种猪市场随高昂的猪只价格于2016年达到历史高峰,并于其后开始下滑。2019年末以后,猪只市场整体缓慢复苏。2020年因新冠疫情和非洲猪瘟的影响,全国各地对猪肉的需求上升,预计2021年市场规模可达到865亿元。在此情况下,大型种猪公司将有机会争取更大的市场份额。

数据来源:中商产业研究院整理

2.母猪存栏

由于爆发非洲猪瘟,中国母猪存栏于2018年及2019年急减,而该数字预期将在种猪恢复供应、利好政策及大型猪只养殖公司产能扩张的助力下回升,预计从2021年开始将会有所好转。

数据来源:中商产业研究院整理

中国商品猪存栏也将受到非洲猪瘟及环境保护限制的负面影响,商品猪存栏近期出现大幅下跌,中国商品猪存栏预期将于2020年后回升,预计2021年将会达到约250.8百万头。

数据来源:中商产业研究院整理

三、未来发展趋势

1.应用新技术新设备优化种猪养殖场

应用大数据有助于种猪养殖场控制各种变量及持续改良种猪的质量大型种猪养殖场使用更多设备测试及收集种猪的繁殖数据以筛选出最优质的种猪。

2.种猪即将国产化

外国育种公司拥有更良好的育种技术,部分种猪养殖场仍须定期进口外来品种以维持其种猪质量。然而,中国拥有全世界最庞大的猪只基因库,若干本地育种公司已着手培育本土品种。未来,很可能出现更多繁殖表现改善的本土品种。

3.食品安全是中国消费者在决定购买食品时最重要的考虑因素之一

商品猪养殖场在其日常营运上使用新科技并应用更合理的管理法,例如,使用追踪耳挂标签让消费者能查看商品猪的生长历程,并能更加确保所购买的肉品安全。食品安全技术的更有效应用将促使猪只养殖行业追求更高的产品安全性并实现更高的利润。

4.猪只养殖地环境的改善

非洲猪瘟让猪只养殖户重新思考猪只养殖场环境的重要性。为了防止其他重大猪疾病爆发,猪只养殖公司未来将致力提高旗下猪只养殖场的环境标准。

5.猪肉价格将不会再大幅度上升

2020年11月,规模养殖场和散养户的生猪出栏量持续增加,屠宰量环比同比均大幅增加,而终端猪肉消费量有限,价格下跌。据农业农村部数据,11月份猪肉价格为每公斤46.30元,环比跌7.2%,同比跌15.7%;生猪价格每公斤29.71元,环比跌5.4%,同比跌14.8%;

2021年,从供给端看,猪肉供应量继续增加。一方面,生猪出栏量和屠宰量预计双增;另一方面,冻肉供应量相对有限。从需求端看,猪肉消费量有所增加。主要是因为元旦、春节临近,尤其是川渝、两湖地区开始制作腌腊猪肉,对猪肉的采购需求明显增加。综上分析,预计在2021年将不会出现大幅度猪肉涨价的情况。

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