牧原、温氏等13家上市猪企2020年1-9月生猪销售PK,有4家生猪销量已超去年全年水平

近日,12家上市猪企公布了2020年9月生猪销售情况,经计算,12家上市猪企9月生猪销售569.98万头,环比增长16.48%,同比增长87.47%;13家上市猪企2020年1-9月(含中粮)累计生猪销售3802.43万头,同比减少3.9%,减幅逐渐变窄。

据国家统计局公布,前三季度全国生猪出栏36186万头,同比下降11.7%,降幅比上半年收窄8.2个百分点,其中三季度出栏同比由负转正,增长15.1%;而全国13家上市猪企前三季度生猪出栏量占全国的10.51%。

11家上市猪企(不含傲农和中粮)9月生猪销售收入201.35亿元,环比增长14.03%,同比增长146.45%,主要因为9月生猪产能释放,销售价格略有下降,但仍然高位震荡运行,导致9月销售收入同环比正增长,且同比翻番;2020年1-9月(不含傲农和中粮)累计生猪销售收入1240.21亿元,同比增长113.94%。

一、2020年9月生猪销售情况

1、销售数量

12家上市猪企9月共销售生猪489.32万头,环比增长16.48%,同比增长87.47%,其中:

牧原销售165万头,占29%,比上月减少4个百分点;

正邦销售121.64万头,占21%,比上月减少1个百分点;

新希望销售99.42万头,占18%,比上月增加4个百分点;

温氏销售74.11万头,占13%,比上月减少2个百分点;

天邦销售41.62万头,占7%,比上月增加2个百分点;

前五共占88%,比上月减少1个百分点。

12家上市猪企9月生猪销售数量中同环比情况,

环比:傲农、龙大和罗牛山环比下跌,其它均上涨,其中,环比最高为金新农135.54%,环比最低为罗牛山-29.52%;

同比:温氏同比下跌,其它均上涨,其中,同比最高为新希望178%,同比最低为温氏-16.54%。

2、销售收入

11家上市猪企(不含傲农)9月共销售收入201.35亿元,环比增长14.03%,同比增长146.45%,其中:

牧原销售57.54亿元,占29%,比上月减少4个百分点;

正邦销售49.96亿元,占25%,比上月增加3个百分点;

新希望销售33.3亿元,占17%,比上月增加4个百分点;

温氏销售30.76亿元,占15%,比上月减少3个百分点;

天邦销售11.22亿元,占6%,比上月增加1个百分点;

前五共占92%,比上月增加1个百分点。

11家上市猪企(不含傲农)9月生猪销售收入同环比对比情况,

环比:牧原、温氏、唐人神、龙大肉食和罗牛山环比减少,其它均增长,其中,环比最高为天康79.23%,环比最低为罗牛山-28.96%;

同比:所有企业同比均增长,且10家企业至少翻一倍,其中,同比最高为正邦288.05%,同比最低为温氏8.69%。

3、销售均价

9家企业的9月生猪销售均价中,龙大肉食含仔猪价格,其它均为商品猪价格。龙大和金新农环比上涨,其它均下跌;同比均上涨。

4、销售均重

8家企业的9月生猪销售均重中,高值高于8月,低值高于8月,主要大部分企业仔猪销量减少,而天邦仔猪销售数量在增长,其中正邦最高139.53公斤/头。

二、2020年1-9月生猪销售情况

1、销售数量

13家上市猪企(含中粮)1-9月累计生猪销售3653.97万头,同比减少3.9%,其中:

牧原销售1188.1万头,占32%,比去年同期增加11个百分点;

温氏销售706.53万头,占19%,比去年同期减少22个百分点;

正邦销售592.48万头,占16%,比去年同期增加4个百分点;

新希望销售433.76万头,占12%,比去年同期增加6个百分点;

天邦销售202.53万头,占6%,与去年同期增加1个百分点。

13家上市猪企2020年1-9月生猪销售数量中,有6家企业同比增长,同比最高为新希望83.11%,同比最低为温氏-54.51%。

2、销售收入

11家上市猪企(不含傲农和中粮)2020年1-9月共生猪销售收入1240.21亿元,同比增长113.94%。,其中:

牧原销售383.9亿元,占31%,比去年同期增加12个百分点;

温氏销售305.97亿元,占25%,比去年同期减少21个百分点;

正邦销售227.07亿元,占18%,比去年同期增加5个百分点;

新希望销售149.5亿元,占12%,比去年同期增加5个百分点;

天邦销售65.85亿元,占5%,与去年同期减少1个百分点。

11家上市猪企(不含傲农和中粮)2020年1-9月生猪销售收入中,所有企业同比均增长,其中同比最高为新希望253.26%,同比最低为温氏13.98%。

3、销售均价

4、销售均重

三、部分企业2020年生猪计划完成情况,其中牧原、正邦、新希望和傲农前9个月的生猪出栏量已超过去年全年水平。

四、部分企业2015-2020年度生猪销售数量对比,2015年有4家企业的年度生猪出栏量低于200万头,5年后这4家企业均高于200万头,其中牧原增长5倍多。

五、部分上市猪企前三季度销售业绩

牧原:2020年第三季度净利润102.04亿元,同比增长561.46%,前三季度净利润209.88亿元,同比增长1413.28%。截止2020年9月30日,公司总资产1037.99亿元,首次超千亿元。存货期末比期初增加95.89%,主要是公司生产经营规模扩大,消耗性生物资产、原材料库存增加所致。生产性生物资产期末比期初增加58.71%,主要是本期扩充产能,种猪及后备猪增加所致。

正邦:2020年第三季度,公司业绩大幅增长主要来自于公司生猪养殖业务,因为生猪价格涨幅较大,又加上生猪产能释放,出栏量增幅较大。

新希望:受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪供需缺口较大,生猪销售价格较上年同期大幅上涨;同时公司生猪出栏量同比较大幅度提高,综上,售价及销量同增是公司养猪产业利润同比大幅上涨的主要原因。公司积极应对新冠疫情及饲料市场行情变化,与上游供应商、下游养殖户等产业链伙伴形成紧密利益共同体,采取有效措施复工复产,通过加强饲料产品研发,推进数字营销转型,持续提升饲料产业的产品力、采购力、制造力、服务力,饲料销量与利润均较同期有较大幅度增长。

天邦:2020年前三季度,公司业绩大幅增长主要来自于公司生猪养殖业务。生猪销售价格处于高位运行区间,公司商品猪出栏价格较去年同期上升266.02%,销售收入同比上升97.90%。同时公司2020年商品猪销售构成中仔猪和种猪的占比较高,相应的毛利率也较高。

天康:受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪供应持续紧张,生猪销售价格持续高位运行,较上年同期大幅上涨,使得公司食品养殖业务收入及盈利同比均有大幅上升;其他业务板块中,生物疫苗业务、饲料业务销量及利润实现双增长,农产品业务受终端价格高位影响,利润较上年也有较大增长。

唐人神:受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,2020 年前三季度生猪价格较上年同期大幅上涨,公司生猪销售业绩大幅增长;同时公司通过进一步发挥生猪一体化全产业链的优势,加强管理,提高公司效益。

金新农:公司业绩大幅增长主要系公司生猪养殖业务盈利。2020 年前三季度,生猪销售价格仍处于高位运行区间,公司生猪销售均价较去年同期上升189.67%,销售收入同比上升 105.01%。

龙大肉食:2020 年前三季度,受国内生猪价格高位运行等影响,公司养殖、冷冻肉和熟食等业务盈利能力增加。

罗牛山:2020年1-9月,受益于国内生猪价格较上年同期大幅上涨,公司生猪业务利润同比增幅较大。

正虹科技:2020年前三季度外购仔猪排放数量减少且调整了生产及销售计划,生猪市场销量同比减少,营业收入下降。

六、各企业生猪销售情况

● 牧原前9月生猪销量超去年全年量,销售收入同比增2倍多

牧原股份2020年9月销售生猪165.0万头,销售收入57.54亿元,商品猪销售均价32.12元/公斤,环比变动分别为0.98%、-2.67%、-6.82%;同比变动分别为127.52%、199.38%、22.74%。9月商品猪价格整体呈现下滑走势。

2020年第三季度,公司共销售生猪510.1万头,其中商品猪270.2万头,仔猪194.8万头,种猪45.1万头。

2020年1-9月份,公司共销售生猪1188.1万头,同比增长49.8%,其中商品猪666.9万头,仔猪467.8万头,种猪53.4万头。累计销售收入383.9亿元,同比增长240.43%。

截至2020年9月底,公司能繁母猪存栏为221.6万头,比第二季度末增加30.5万头,每月平均增长10万头。

● 温氏前9月肉猪销量同比减少一半多

温氏股份2020年9月销售肉猪74.11万头(含毛猪和鲜品),收入30.76亿元,毛猪销售均价34.38元/公斤,环比变动分别为2.97%、-4.35%、-7.11%,同比变动分别为-16.54%、8.69%、20.34%。

2020年1-9月累计销售肉猪706.53万头,同比减少54.51%;销售收入305.97亿元,同比增长13.98%。

● 正邦9月生猪销量和收入再创历史新高,连续8个月增长

正邦科技2020年9月销售生猪121.64万头(其中仔猪25.15万头,商品猪96.49万头),环比增长13.56%,同比增长133.00%;销售收入49.96亿元,环比增长29.11%,同比增长288.05%。9月生猪销量和销售收再次刷新历史纪录,其中销售数量连续8个月增长。

2020年9月,公司生猪销售数量和销售收入同比增幅较大主要是由于生猪产能释放和销售价格增幅较大所致。

商品猪(扣除仔猪后)销售均价34.29元/公斤,较上月下降5.53%;均重139.53公斤/头,较上月增长6.16%,均重创历史新高。

2020年1-9月,公司累计销售生猪592.48万头,同比上升31.77%,已超过2019全年生猪出栏量;累计销售收入227.07亿元,同比增长210.50%。

● 新希望9月生猪销量近增五成,双双再刷新纪录

新希望2020年9月销售生猪99.42万头,环比变动47%,同比变动178%;收入为33.30亿元,环比变动42%,同比变动264%;商品猪销售均价33.14元/公斤,环比变动-6%,同比变动24%。其中9月生猪销量和销售收入双双再次刷新纪录。

生猪销量同比上升较大的主要原因是二季度坚定落实养猪战略,保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨,以及生猪销量上升。

2020年1-9月,累计生猪销量433.76万头,同比增长83.11%,已超2019全年生猪出栏量;累计生猪销售收入149.5亿元,同比增长253.26%。

● 天邦9月商品猪销量环比增长66%,销量和收入双双创单月历史新高

天邦2020年9月销售商品猪41.62万头,销售收入11.22亿元,销售均价 51.91 元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为 32.44 元/公斤),环比变动分别为 65.62%、28.24%、-11.43%,同比变动分别为131.09%、139.74%、30.81%。其中销售数量和销售收入均创历史新高。

2020年1-9月销售商品猪202.53万头,销售收入65.85亿元,销售均
价56.33元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.06元/公斤),同比变动分别为-0.09%、97.90%、266.02%。

公司2020年9月商品猪销售数量环比上升,主要来自于仔猪和肥猪销售数量的增长。2020 年 1-9 月商品猪销售头数同比略降而销售收入和销售均价同比大幅上升,一是因为非洲猪瘟疫情导致生猪行业产量减少,生猪市场价格同比大幅上涨,二是因为公司今年销售构成中仔猪、种猪占比较高。

● 中粮第3季度出栏63.7万头生猪,环比增长29.2%

中粮2020年第3季度生猪出栏量63.7万头,环比增长29.2%,同比增长140%;商品猪均价35.14元/公斤,环比增长14.7%,同比增长58.1%。生鲜猪肉销售量2.55万吨,环比减少10.4%,同比减少26.2%,其中品牌生鲜猪肉业务占38.2%,环比增加1.3个百分点,同比增加7.6个百分点。

2020年前3季度累计生猪出栏量143.8万头,同比减少16.25%;销售均价33.6元/公斤,同比增长112.08%;累计生鲜猪肉销售量7.69万吨,同比减少36.97%。

● 大北农9月生猪销量环比增长四成多

大北农控股及参股公司2020年9月销售生猪17.98万头,环比增长42.47%,同比增长66.48%;销售收入6.59亿元,环比增长30.24%,同比增长112.58%;销售数量商品肥猪出栏均重128.63公斤,销售均价33.93元/公斤。

2020年1-9月,累计销售生猪110.48万头,同比减少17.71%;累计销售收入44.66亿元,同比增长108.98%。

● 傲农9月生猪销量环比下降,存栏量持续13个月上涨

傲农生物2020年9月生猪销售量10.74万头,环比减少6.75%(主要原因系配套育肥栏舍增加,相应增加育肥留苗),同比增长69.19%。 2020年9月末,公司生猪存栏76.54万头,环比增长16.18%,同比增长201.68%,较2019年12月末增长156.17%,存栏量持续13个月上涨。

2020年1-9月,公司累计销售生猪76.85万头,同比增长39.74%, 累计销售生猪数量与公司前期披露的各月销售量汇总数略有差异,系公司2020年1-6月生猪销售量经外部审计有所调整所致,但不影响各月份的存栏头数。

● 天康9月生猪销量环增五成,和销售收入双双刷新纪录

天康生物2020年9月销售生猪15.93万头,环比增长57.57%,同比增长120.03%;销售收入5.09亿元,环比增长79.23%,同比增长185.96%。 商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价31.65元/公斤,环比下降3.15%;均重140.14公斤,环比增长8.26%,均重创历史新高。

2020年1-9月,公司累计销售生猪76.84万头,同比增长20.48%;累计销售收入23.33亿元,同比增长173.19%。

生猪销量、销售收入同比增长的主要原因是新疆、河南的新建养殖基地投产后,养殖规模扩大以及生猪市场价格同比上涨所致。

● 唐人神9月生猪销量首次突破历史最高纪录,收入环比减少2.7%

唐人神2020年9月生猪销量11.29万头,同比上升88.8%,环比上升5.5%;销售收入2.78亿元,同比上升181.1%,环比减少2.7%。生猪销售数量自2019年以来,首次突破历史最高纪录。

2020年9月公司生猪销量同比大幅增长及持续环比上升的主要原因是因为公司新建猪场陆续投产,产能逐步释放。

2020年1-9月累计生猪销量58.22万头,同比下降19.2%;销售收入17.18元,同比上升105.3%。

● 金新农9月生猪销量环增135%,创历史新高

金新农2020年9月生猪销量8.17万头,销售收入2.49亿元,生猪销售均价54.99元/公斤(剔除仔猪、种猪及托管影响后商品猪均价为34.09元/公斤),环比变动分别为135.54%、69.56%、-3.26%,同比变动分别为122.65%、189.53%、50.02%。生猪销售数量和销售收入双双创历史新高。

2020年9月公司生猪销量和销售收入的环比上升,主要来自于仔猪及商品猪的销量大幅增加。

2020年9月公司仔猪、种猪、商品猪出栏均重分别为9.85公斤/头、58.44 公斤/头、115.81 公斤/头(含托管)。

2020年1-9月,公司累计出栏生猪33.37万头(其中托管出栏生猪4.11万头),同比增长1.58%; 累计销售收入10.32亿元,同比增长104.72%。

● 龙大肉食9月生猪销售环比下降2成多,仔猪销量减少

龙大肉食全资子公司龙大养殖2020年9月销售生猪2.66万头,环比减少21.76%,同比增加106.20%。因为新猪场光山猪场育肥猪开始出栏,生猪产量增加;调整销售政策,适当减少仔猪销售。

9月实现销售收入1.01 亿元,环比减少21.71%,同比增加119.57%。因为销售价格(含仔猪)和销售数量(含仔猪)同比增加;仔猪销售数量环比减少。

9月商品猪销售均价为38.60元/公斤(含仔猪),环比下降4.41%。

2020年1-9月累计销售生猪20.49万头,同比减少3.17%;累计销售收入7.76亿元,同比增长95.96%;生猪销售均价36.84元/公斤,同比增长105.49%。

● 罗牛山9月生猪销售环比下降近3成

罗牛山2020年9月销售生猪1.42万头,销售收入6070.17万元,环比变动分为-29.52%、-28.96%,同比变动分别为0.79%、111.25%。

经计算9月生猪销售价格4275元/头,环比增长1.06%,同比增长107.84%。

2020年1-9月,公司累计销售生猪10.52万头,同比减少34.74%; 累计销售收入46,779.87万元,同比增长89.68%。

本月,公司生猪销量同比下降主要是公司调整经营策略,减少仔猪销售,因生猪价格整体仍维持高位,生猪销售收入同比增长较大。

七、各上市猪企目前股价情况(截止2020年10月23日下午3:00收盘)

来源:大畜牧综合汇编而成,如有转载,请注明来源。

农业部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知(农办医〔2017〕14号)-大畜牧

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