海底捞、荷美尔、上海梅林和湾仔码头等是龙大肉食收入过亿的大客户

1月21日,龙大肉食在投资者关系活动中介绍了公司业务定位和规划,以及2020年经营情况,具体如下:

一、龙大肉食业务定位和规划?

公司业务主要包括养殖、屠宰、肉制品和进口贸易四个板块,四个板块之间有不同的定位和相关的发展关系。

(1)养殖板块目前业务规模不是太大,养殖板块的定位,一是优质的上游猪肉来源的供应保障,龙大饲养的猪源大部分用于核心大客户的供给以及定制化大客户的输出,二是窗口型的行情利润的贡献者。

(2)屠宰板块业务规模较大,但核心定位是深加工价值的贡献者,为后端的肉制品板块做原料供给以及为生食深加工提供保障。

(3)贸易板块定位主要是海外的窗口,可以让公司拥有全球化的视野,了解和肉类相关的成本、工艺、价格和相应的开发水平。贸易板块不是核心的发力板块,它的规模会每年稳定在50亿元人民币左右,主要是促进对国内市场的完善和补充,平衡国内不同时期的价格成本。

(4)肉制品板块是我们的核心板块。在某种意义上,养殖、屠宰、贸易这三个板块都在辅助支撑肉制品板块的核心发展。肉制品板块之所以是核心板块是因为:

第一,肉制品板块有着高于其他几个板块的利润贡献水平,毛利率大大的领先于贸易、屠宰板块,包括养殖板块;

第二,它在不同的猪周期里能够保持稳定的利润贡献能力;

第三,肉制品板块是一个以肉作为核心原材料的食品板块,而食品板块属于大消费的领域,从整个中国未来经济的发展趋势来看,我们认为这个领域有非常广阔和庞大的市场空间。

二、公司2020年经营情况

整体经营情况:2020年龙大肉食在高猪价的背景下,收入和利润都实现较快的增长,全年的业绩预告归母净利润在9-10亿元之间。具体来看:

(1)屠宰板块:生猪屠宰量维持在400-500万头水平,没有大幅下滑,但屠宰板块B端客户(包括食品加工企业和餐饮企业)深加工业务销售额实现了快速增长。B端客户产品销售利润相比于传统的屠宰销售渠道更高。

(2)熟食板块:熟食板块2020年继续保持快速增长,销售收入由2019年7亿元增加到2020年的12-13亿元左右。

在产品方面,熟食板块形成了销量过万吨和收入过亿元的大单品梨木火腿,蒜味肠、小酥肉和酱卤牛肉等产品销售规模也都超过千万元。

在研发方面,公司在上海设立了研发中心,新产品继续保持快速的推出节奏,全年新增的新产品多达120余款,产品线进一步地丰富,除了常规的新产品研发外,公司成立创新产品研发科开发创新性产品。

在经销商方面,经销商的数量出现了突破性的增长,2020年底熟食板块的经销商数量达到700-800家,其中山东省占60%。

在销售区域方面,目前销售区域已经从山东往全国走,高低温产品已经在东北三省,包括河南、河北等地建立办事处,冷冻调理品也在北上广,郑州、武汉等地设立了办事处,公司正在进行一个全国市场的布局和覆盖。

(3)养殖板块:公司2020年生猪出栏量是31.85万头,虽然规模不大,但盈利能力比较不错,主要得益于较强的成本控制能力。2021年的出栏量会继续增长,养殖板块是配套的板块,主要是支撑屠宰和熟食的发展,保证大客户的产品供应。

三、公司食品业务发展现状和规划?

公司食品业务主要包括生食深加工产品和熟食产品。2020年公司在食品加工领域销售预计将突破30亿元。2021年公司计划在2020年的基数上继续推进发展,预计食品加工领域收入将达到50亿元。五年之内,我们制定了在食品加工领域营收水平突破150亿元的目标。

四、目前收入超过1个亿的客户有哪些?

公司目前收入超过1亿的大客户有海底捞、荷美尔、上海梅林、湾仔码头、厦门古龙等,我们和大客户合作还有很大的潜力,以海底捞为例,我们目前和海底捞的合作非常深入,预计2021年销售收入还会有较大幅度提升,达到8-9亿元规模。此外,荷美尔、湾仔码头等客户,我们的占有率也比较高,未来的增长还会继续提速。因为所有这些大客户都在进行渠道和供应商的整合,以期得到更稳定的产品,这一块未来是具备较大的发展空间。

五、公司冷冻调理品发展怎么样?

国内冷冻调理品市场目前才刚刚起步,未来很可能有几十倍的增长,这给公司带来极大的发展机遇。公司有20多年对日出口的经验,从1994年开始做冷冻调理品(预制菜)出口业务,基本把日本所有品类都覆盖了,研发和生产经验丰富,这为公司拓展国内市场奠定很好的基础。

公司冷冻调理品主要包括料理包(预制菜)、培根、丸子和面点等产品,销售渠道主要是餐饮渠道(如火锅、西式连锁、烘焙、烤肉等)。公司冷冻调理品业务发展很快,2020年销售收入在4亿元左右,除了继续发力B端,也开始布局C端,包括商超系统与新零售(社区团购)。预计2021年,公司冷冻调理品销售额为7-8亿元。

六、龙大实际控制人变更给公司带来怎样的变化?

公司以前大股东龙大集团是一家家族企业,2018年后与蓝润开始了具体的合作,合作后蓝润带来变化主要有:

第一:公司进行了董监事会的改组,但保留了整个生产经营团队,同时对人事结构进行优化调整,确保有能力的人得到使用,这给企业带来更多的发展动力,这也是我们能在近几年发展迅速的重要原因。

第二是公司制定了更为清晰的发展计划,之前龙大每年的20%-30%的复合增长率,新的大股东加入后,提出了更为明确的目标和策略,也提供了多方面资源来帮助公司发展。

第三是股权激励的变化,新大股东坚持“共创,共享,共赢”的信念,2019年推出了新的股权激励计划,公司放大了激励的人群和激励的比重,有效的激励了团队。

来源:大畜牧综合企业公告,仅供参考

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