白羽肉禽产业链模式及现状

白羽肉禽是指快大型白羽肉鸡与白羽肉鸭,具有生长周期短、饲料转化率高的特点,国内每年出栏超40亿只白羽肉鸡、约30亿只白羽肉鸭,它们与超30亿只黄羽肉鸡,共同构成了国人禽肉消费的主要来源。

白羽肉禽业务包括种禽繁育、商品代禽养殖、禽屠宰、禽肉深加工。

由于国内白羽肉禽产业的规模化、产业化发展起步较早、成熟度较高,加上白羽肉禽养殖的单批出栏数量较大,通常需要与大规模的工业化屠宰配套。

因此,无论是在商品代养殖环节由公司一体化自养,还是采用“公司+农户”合作养殖,很多企业都会以“禽饲料-商品禽养殖-禽屠宰”的产业链或一体化模式出现。少数大型企业还会在上游的种禽环节、下游的禽肉调理品环节分别做进一步的延伸,形成更加完整的产业链。

一、种禽繁育环节

种禽繁育环节可以细分为育种和种禽养殖。

育种特指高代际优良原种的选育,种禽养殖则是指对选育出来的优良品种进行扩繁,产出商品代鸡苗、鸭苗。

育种环节的技术复杂度非常高,也需要长期的研发积累,目前大部分由国外专业种禽企业掌控,国内的个别龙头企业近年来也有所突破,选育出具有自主知识产权的原种鸡鸭。即使是低代际的种禽养殖环节,其技术复杂度相比商品代养殖环节也高出很多,种禽养殖场与种蛋孵化场的投资额也较大,所以通常都由企业而非农户来完成。

就国内白羽肉禽行业整体而言,在种禽环节大多是从国外专业种禽企业引进曾祖代,在国内进行祖代、父母代扩繁,继而产出商品代鸡苗、鸭苗。但就具体企业而言,又主要分两大类。

大部分企业仍然是侧重于下游,重心放在商品代养殖与屠宰,向上游种禽延伸也只是延伸到父母代养殖,产出商品代鸡苗、鸭苗以自用,其中个别会进一步延伸到祖代养殖。

还有小部分专业化种禽企业则是侧重于上游,专注于从国外引种,在国内扩繁后出售鸡苗、鸭苗,自己不涉足商品代养殖。

二、商品代养殖环节

在商品代养殖环节有公司一体化自养与“公司+农户”合作养殖两种主要模式。

一体化自养是指商品代鸡、鸭养殖全部由企业自主运营,最终由公司自主屠宰并出售鸡肉、鸭肉的模式;

“公司+农户”合作养殖则是由企业向农户提供或出售商品代鸡苗、鸭苗,由农户进行育成,最终由企业组织回收养成的毛鸡、毛鸭交付屠宰。根据合同约定的结算模式和鸡鸭产权归属,即鸡、鸭的所有权归属于企业还是农户,或者说鸡苗、鸭苗是由企业提供还是出售给农户的情况差异,可以将“公司+农户”合作养殖进一步区分为传统型合同养殖模式与委托代养模式。

企业是否亲自运营商品代养殖,与这一环节的技术属性有关。由于禽的生长周期相比猪更短,周转速度快,其养殖技术相比猪养殖的技术难度相对较低,单场投资门槛也相对较低。所以国内的禽养殖相比猪养殖发展起步更早,也更成熟,规模化程度更高。

因此,单纯在商品代养殖过程中,企业相比养殖户通常情况下并不存在十分明显的技术与效率差异。在通常条件下,企业亲自运营商品代养殖的意义,更多地是在于对下游食品产业提出的更高要求,即上游养殖环节全程可控,以确保食品安全。

但近年来,越来越严格的环保监管又带来新的变量,一部分商品代养殖企业或农户由于地处禁养区,或虽处于限养适养区但因环保不达标而限产或停产,甚至退出行业。

因此,行业里的现存参与者或新进入者,首先必须确保的是在限养适养区发展,其次也需要在棚舍、环保等方面投入更多资源。即使是坚持“公司+农户”合作养殖模式的企业,为了推广新型的环保技术与棚舍,也需要自建一部分棚舍并采用新型技术然后自养来起到示范作用,再向养殖户推广。

三、禽屠宰环节

禽屠宰环节的资产投入较大,通常也都由企业完成。如前所述,大部分禽屠宰厂都会与上游的禽养殖、甚至禽饲料环节形成产业链配套,专注或优先回收自己上游一体化自养,或“公司+农户”合作养殖的商品代鸡鸭,但在一些区域也会根据市场行情,出于降低原料成本与运营费用的考虑,灵活地回收市场上独立养殖户养殖出售的商品代鸡鸭。

同时,在行业里也有一部分禽屠宰企业,在上游不拥有任何养殖与饲料的配套,单纯依靠回收市场上的商品代鸡鸭用于屠宰,利用商品代鸡鸭行情与鸡肉鸭肉行情并不完全同步的特点,低价收购、高价出售而获利,但此种经营模式并不稳定,很多企业也经常因为误判行情而损失惨重。

四、白羽肉禽行业的现状和发展

近年来,国内白羽肉禽产业在经历了多轮周期性成长之后,进入了一个养殖-屠宰结构再平衡的阶段。

上一轮的周期高点始于2016年,白羽肉禽业务出现了一轮行情景气阶段,由此刺激了全行业产能的增加。

但从2017年初开始,这种相对过剩的产能,叠加上H7N9流感疫情的影响,很快让行情进入多年不遇的低谷。

2017年夏天的环保严管,通过对禁养区和限养区的划定,拆除了一大批环保不达标的养殖棚舍,又进一步削减了禽养殖的产能,于是造成了2018年以来禽养殖相对于禽屠宰的产能短缺,以及禽养殖环节的价格上涨与利润恢复。

进入2019年后,非洲猪瘟导致的猪肉短缺拉动了禽肉的替代性供应,所以尽管禽养殖量相比过往多年而言处于较高水平,全国全年白羽肉鸡种鸡存栏同比增长11.8%,禽肉产量也同比增长了12.3%,但禽产业全年都处在价高利好的景气状态。但非洲猪瘟带来的替代性需求总会随着疫情缓解而减弱,白羽肉禽行业仍需做好自身的提升。

从短期看,行业的重要机遇是抓住环保升级的要求,以环保改造、棚舍升级为抓手,积极掌控符合环保要求的商品代养殖基地;从长期看,则还是需要养殖与屠宰环节形成协同,在销售端实现渠道升级,使在养殖环节的高标准投入,能在禽肉销售中得到更高溢价的回报。

来源:新希望2019年度报告内容

农业部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知(农办医〔2017〕14号)-大畜牧

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