生猪养殖产业的现状

猪养殖与禽养殖在各代际生产环节,即国内外企业分工上,有很多相似之处。

猪养殖业务包括种猪繁育环节与商品猪育肥环节。

1、种猪繁育环节

种猪繁育环节可进一步细分为育种和种猪养殖。育种特指高代际优良原种的选育,种猪养殖则是指对进一步的扩繁,产出公猪精液、母猪、以及商品代仔猪。猪的育种也因为技术复杂度非常高,需要长期的研发积累,目前大部分由国外专业种猪企业掌控,国内的个别龙头企业近年来有所突破。但大多数国内企业都还没有涉足到上游育种环节,只是从国外供应商处引进曾祖代猪,在国内进行祖代、父母代扩繁。这其中,有一部分企业属于专业化种猪企业,他们把国外引进的曾祖代猪进行扩繁后,直接向其他企业出售种猪、仔猪,自己不涉足商品代养殖。还有一部分情况,则属于大型商品代猪企业为了保证自身种猪、仔猪供应,而向上游种猪养殖环节的延伸,产出父母代种猪、商品代仔猪以自用。

部分农户也会为了保证自身仔猪供应,参与到父母代养殖环节,即农户向企业购买父母代母猪与公猪精液,自己繁育仔猪。这一点与禽养殖中农户只养商品代不养种禽有所不同。

尽管如此,越来越多的农户正逐步从父母代养殖环节退出。这主要是因为随着养殖技术的发展,由大企业进行规模化、集约化的仔猪生产,相比农户自己繁育仔猪具有明显的效率差异。这一点体现在行业里最常用的指标PSY上面,近两年全行业平均PSY约为17,大型企业PSY通常在20以上,农户自繁自养的平均PSY约为15。

在商品猪育肥过程中,尽管企业相比养殖户也存在着一定的技术与效率差异,但这种效率差异现阶段并不像仔猪生产环节的效率差异那样大。

因此,大企业从事育种及仔猪生产,农户专注于育肥环节,是现阶段行业发展形成的一种效率最优的配置。

2、商品猪育肥环节

在商品猪育肥环节也存在着公司一体化自养与“公司+农户”合作养殖两种主要模式。

一体化自养是指商品代猪的育肥全部由公司自主运营。“公司+农户”合作养殖则是由企业向农户提供或出售商品代仔猪,由农户进行育肥。这方面又与禽养殖存在一定的不同,即在“公司+农户”合作模式下主要是委托代养模式,仔猪是由企业提供给农户,仔猪及肥猪的所有权都归属于企业,育肥完成后企业对肥猪进行回收。或者是企业直接向农户出售商品代仔猪,但并不负责肥猪回收,即较少存在禽养殖里面出售鸡苗、鸭苗再回收的传统型合同养殖模式。同样在企业是否亲自运营商品猪育肥的问题上,也与这一环节的技术属性有关。

由于在商品猪育肥过程中,企业相比养殖户的效率差异现阶段并不像仔猪生产环节的效率差异那样大,同时由于自育肥的投资额较大,影响投资回报率。另一方面,因为非洲猪瘟疫情的影响,很多放养户受到到设备设施限制,较难达到较好的防控效果,生物安全风险较高。各家企业为了更好保障生物资产的安全,也将一定的注意力向放养户设备改造和自建育肥舍转移。这同样也会侧面推动放养户或散户的整体的设施设备升级,育肥的效率也将有所提高。

因此,当前国内养猪业里面,完全一体化的自育肥模式仍相对较少。

而当近年来众多企业大举投资进入养猪行业中时,特别在各家企业早期争抢市场份额的阶段,也是优先投资于种猪产能的建设,而非育肥产能的建设。

3、屠宰环节

猪养殖与禽养殖的最大差异,在于向下游屠宰环节纵向整合的程度。由于猪养殖的单批出栏数量相比禽养殖较小,小型屠宰作坊也足以消化,使得在早期的发展中,并不存在猪养殖与大规模的工业化猪屠宰配套发展的较强动机。

农户无论是从养猪企业处购买母猪自繁自养,还是直接购买仔猪,在完成育肥后都可以自主联系猪贩子进行销售,然后再由猪贩子销往屠宰厂或小型屠宰作坊。即便是近年来规模化养殖比例提高,但大企业的养殖聚落年出栏规模多在30-50万头,与常见的规模化屠宰厂至少100万头起步的年产能仍有差距。当前大企业的商品猪育肥后,也还有很大比例要卖给猪贩子,少数可以直接对接屠宰厂。

因此,目前国内的猪养殖与猪屠宰企业也大多是各自独立发展。

4、生猪养殖周期

由于猪养殖的时间更长,因此猪养殖相比禽养殖具有更加明显且稳定的周期特征。一个“猪周期”通常是3-5年,且近年来由于养猪企业与养殖户的规模逐步增大,在行情低迷期的维持能力增强,所以“猪周期”的时间长度也在逐渐拉长。

从2015年开始,国内养猪行业进入最近一轮周期的上行反弹阶段,并在2016年中达到最高点,随后转入下行调整期。从2015年到2016年的猪价高位运行触发了新一轮养猪投资发展。相比过去,本轮养猪的新增投资多为大型企业主导,而且有大量饲料企业进入养猪领域,主要目的在于通过规模化程度更高、管理更加精细的高效养殖方式,在行业转型期抢占市场份额。2018年上半年,全行业遭遇了自2011年以来的最低猪价行情。下半年,国内又爆发了严重的非洲猪瘟,无论是养猪企业还是养殖户都遭遇了不同程度的损失。在行情与疫情的双重打压之下,这一轮扩张投资才有所减缓,也有部分企业停止扩张。2019年非洲猪瘟继续肆虐,行业内至今也并无相关疫苗和有效治疗方案,企业和中小散户继续退出,在大企业中也只有生物安全防控较好的公司才有能力进行扩张,使得行业产能大幅缩减,年末生猪存栏下降27.5%,全年生猪出栏下降21.6%。

来源:新希望2019年度公告内容

农业部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知(农办医〔2017〕14号)-大畜牧

今日分享: 人生充满了凶险,所有的秩序都可能随时随地在崩塌和重建。——作家 文珍

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