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2018年蛋鸡行业发展预估分析

2018年蛋鸡行业发展预估分析

一、供应:2018年存栏将逐步恢复

1、在产蛋鸡存栏量:进入2017年上半年逐步去产能,7-9月增加后,10-11月出现断档期

2017年元旦之后蛋价崩盘下跌,H7N9愈演愈烈,蛋鸡养殖持续亏损,老鸡扎堆淘汰,存栏明显下降。进入7月蛋价稳步上升,导致 7-9月份淘汰量小,在产蛋鸡存栏量增加。受上半年价格大幅亏损影响,5-7月补栏量大幅减少,导致10月份后新增开产减少,存栏出现减少。11月份新增开产量依然不多,但受天气及环保因素影响,鸡蛋质量及产蛋率受到影响,蛋鸡采食量亦有所增加,导致淘汰量增加,在产存栏再度减少。根据芝华对蛋鸡存栏监测,截止2017年11月,全国在产蛋鸡存栏量为11.32亿只,环比减少2.34%,同比去年减少10.93%。(详情请参考图一)

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2、育雏鸡补栏量:2017年每只蛋鸡养殖盈利基本处于亏损期,8月份后每斤鸡蛋净利润扭亏为盈,并长期维持高位,导致育雏鸡补栏量增加

从每只蛋鸡养殖盈利来看,蛋鸡养殖盈利一般会经历亏损阶段、盈利增长阶段、去利润阶段,2012年1月至2014年1月处于去利润阶段,从最高点盈利近30元/只至盈亏平衡点历时2年;2014年1月至2014年4月中旬处于亏损阶段历时4.5个月;2014年4月中旬至2015年3月底处于盈利增长阶段,从盈亏平衡点到最高点盈利近40元/只历时10.5个月;2015年4月至2017年2月再度进入去利润阶段,从高点至盈亏平衡点历时22个月(近2年)。2017年2月至目前亏损期持续近10个月,最高亏损近20元/只,目前亏损减少至0.5元/只,规模化及疫情拉长亏损期。从蛋鸡养殖盈利周期来看,2018年每只蛋鸡养殖盈利有望进入盈利期。(详情请参考图二)

2018年蛋鸡行业发展预估分析
从每斤鸡蛋净利润来看,2017年亏损持续时间长且幅度大。进入2017年鸡蛋跌破成本线,最高峰亏损1.5元/斤,6月份虽然出现短暂盈利,但再度步入亏损。8月受老鸡大幅淘汰及季节性因素影响,每斤鸡蛋净利润扭亏为赢,每斤鸡蛋净利润一度涨至1.9元/斤。相比上半年的亏损时间及幅度,此波盈利特点也表现为幅度大且持续时间长,目前蛋价维持高位运行,盈利幅度为1.45元/斤。(详情请参考图三)

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蛋鸡养殖盈利与补栏量密切相关,2017年蛋价崩盘下跌,养殖户大幅亏损,1-7月补栏意愿明显减弱;8-11月份蛋价维持高位运行,刺激养殖户补栏意愿。截止2017年11月,育雏鸡补栏量较10月增加7.68%,同比增加43.63%。同时,2018年每只蛋鸡养殖处于盈利期,目前每斤鸡蛋净利润维持高位,预计2018年补栏意愿恐将维持相对高位。(详情请参考图四)

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3、环保风暴:散户退出,加速规模化进程

2016年12月,国务院印发《"十三五"生态环境保护规划》,要求2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户,2017年禁养区及限养去蛋鸡养殖也受到了影响(详情请参考表一)。

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中央环保督察从2016年1月在河北开展试点,至2017年8月,第四批中央环保督察已完成进驻四川、吉林等8省份。至此,从2016年到2017年两年的时间,中央环保督察完成了对全国所有省份的覆盖(详情请参考表二)。

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蛋鸡养殖环保政策的实施也跟随中央环保督察进程紧密相关,部分禁养区影响较大,以浠水为例环保整改,在禁养地区关停了大概183家鸡场,其中,2017年春节前关停了150多家,春节后到关停20多家,整改了100多家,大概涉及300多万羽蛋鸡。但从目前来看,除了部分禁养区影响较大外,由于环保因素导致全国蛋鸡大幅淘汰情况善未出现,对鸡蛋整体供应暂未起到决定性作用。

《环境保护税法》将于2018年1月1日起正式实施。环保税法规定,农业生产排放的应税物可以免税,规模化养殖场除外。存栏规模达到或超过50头牛、500 头猪或者5000 羽鸡(鸭)等禽畜养殖场都需要缴纳环保税。《环境保护税法》的实施将对蛋鸡饲养环境及设备要求更为严格,一方面提高蛋鸡养殖成本,另一方面加速散户的退出。针对产蛋鸡,水污染物税额每斤鸡蛋成本将增加0.02-0.22元,固体废物增加0.021-0.034元;针对蛋鸡育雏育成期,年养批次仅2.5批,水污染物税额每斤鸡蛋成本将增加0.006元,固体废物增加0.008-0.018元。(详情请参考表三、四)

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环保问题加速散户退出,但蛋鸡规模化养殖进程更不可忽视。受2017年1-7月蛋鸡养殖的巨幅亏损以及环保因素等多方面的影响,资金对蛋鸡行业关注度高,大企业正在全国布局百万级别的蛋鸡养殖场,包括山西晋龙、北京正大、广东壹号食品、德青源、柳江等等。根据行业相关平台信息和市场调查显示,粗略统计,蛋鸡养殖企业存栏数量排名前十总存栏约4550万羽,按全国蛋鸡总存栏14亿推算,占总存栏3.25%,规模化相比前期有明显提升。(详情请参考表五)

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同时,近3年中国新建及拟建百万级规模蛋鸡企业也在全国布局,100万只以上的场近20家以上,仅规划中的商品蛋鸡存栏数将超过1.2亿只(规划或正在建设中),若投产将对未来鸡蛋产能造成巨大的压力。(详情请参考表六、七)