【2020年报】新希望2020年营收首次突破千亿,饲料总销量首次突破2000万吨,净利50亿下降2%

4月29日晚间,新希望发布2020年度报告,公司营收首次突破千亿,利润继续保持增长。公司2020年实现营业收入1098.25亿元,同比增加277.75亿元,增幅为33.85%。实现归属于上市公司股东的净利润49.44亿元,同比下降1.94%;但农牧业务实现归属于上市公司股东的净利润39.30亿元,同比增长5.74亿元,增幅为17.10%。经营现金流净额56.58亿元,同比增长27.53%。资产负债率53.06%。

 期末总资产1094.43亿元,比上年末增长70.43%;归上净资产398.46亿元,比上年末增长52.89%。公司2020年年度利润分配预案拟为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

重大资产变动情况

一、公司业务情况

1、饲料业务

2020年公司共销售各类饲料产品2392万吨,同比增长523万吨,增幅为28%,总销量首次突破2000万吨;外销料销量为1768万吨,同比增长19% (全国饲料总产量同比增长10%)。总量及各料种都实现了大幅领先于行业平均水平的同比增长。2020年饲料业务实现营业收入516.46亿元,同比增加92.15亿元,增幅为21.72%;实现毛利润37.27亿元,同比增加2.90亿元,增幅为8.43%。

其中,猪料销量为670万吨,同比增长68%,外销猪料销量为346万吨,同比增长23%(全国猪料产量同比增长16%);

禽料销量为1519万吨,同比增长15%,外销禽料销量为1248万吨,同比增长19%(全国禽料产量同比增长8%);

水产料销量为131万吨,同比增长10%(全国水产料同比下降4%)。

   

公司饲料销量位居全国第一,世界第二,饲料生产销售现已覆盖了 全国25个省、市、自治区,其中禽料销量全国第一,猪料、水产料位列全国前三,反刍料也处于全国前列。

全年有2家工厂实现40万吨以上销量,1家工厂实现30-40万吨销量,25家工厂实现20-30万吨销量。

2、白羽肉禽业务

2020年公司共销售鸡苗、鸭苗50,765万只,同比增加1,415万只,增幅2.9%;销售商品鸡鸭42,364万只,同比增加9,997 万只,增幅30.9%。

屠宰毛鸡、毛鸭73,719万只,同比增加1,129万只,增幅1.6%。

销售鸡肉、鸭肉185.73万吨,同比增加4.72万吨,增幅2.6%。

实现营业收入183.79亿元,同比下降29.80亿元,降幅为 13.95%;实现毛利润9.07亿元,同比下降13.68亿元,降幅为60.12%。

公司在种禽繁育环节是国内第一大父母代鸭苗,第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商,特别在种鸭繁育领域具有行业领先的 技术。公司与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作培育出的具有完全知识产权的“中新”北京鸭,打破了国外品种垄断的局面,弥补了国内白羽肉鸭育种行业空白,于2019年4月获得国家畜禽遗传资源委员会颁发的畜禽新品种(配套系)证书,并正式上市。

从消费的角度看,“中新”北京鸭具有“瘦肉率高、低皮脂率、肉质好”的特点,胸腿肉率高达28%,皮脂率低于22%,改善了当前一些国外品种鸭肉“过肥、有腥味”不太适合中国人口味的难题。从养殖的角度看,“中新”北京鸭具有生长速度快、饲料转化率高、抗应激性强易饲养、成活率高的特点,饲养40日龄后料重比达1.9:1,各项生产指标已达国际先进水平。

在禽屠宰环节,公司凭借每年约7.5亿只的禽屠宰量,约200万吨的禽肉产销量,多年来一直高居行业第一位。公司旗下 的“六和”品牌禽肉是2010年上海世博会、2018年青岛上合组织峰会的指定禽肉供应商,具有较强的品牌影响力。

公司全年新完成了54个商品代自养场的租赁、托管或建设,新增产能规模约合年出栏1.46亿只,另有在建商品代自养场产能规模约合年出栏6,600万只。

3、猪养殖业务

2020年公司共销售种猪、仔猪176.48万头、肥猪652.77万头,合计829.25万头,同比增长474.26万头,增幅为186.0%。

实现营业收入247.77亿元(因涉及到向内部屠宰厂销售,因此与每月生猪销售情况简报中的全年累计销售收入相比略小), 同比增加172.90亿元,增幅为230.94%;实现毛利润57.31亿元,同比增加28.46亿元,增幅为98.66%。

公司在养猪业务上起步相对较晚,但自从进入养猪业务之时起,就坚持高标准发展。公司从2013年开始在山东夏津投资 建设100万头生猪生产项目采用高度的自动化、集约化生产方式,致力于在国内养猪行业树立标杆。2016年2月,公司董事会审议通过了《养猪业务战略规划》,大力发展养猪业务。在近两年,为了抓住非洲猪瘟爆发之后的机遇期,公司大幅增加养猪投入。截至2020年末,实现与储备了超过7,000万头的产能布局,自育肥产能接近400万头的存栏规模,全年生猪出栏数达到829万头,继续保持在全国上市公司的前列。

截至2020年底,公司种猪总存栏达到218万头,相比2019年底增长了近3倍,其中按生产状态划分能繁母猪接近120万头,按代际划分曾祖代/祖代母猪超过20万头,为后续发展奠定了较好的基础。

公司2020年非瘟防控整体较为稳定,公司全年自产仔猪育肥的完全成本为14.4元/kg,在行业仍处于较好的水平。

在2020年末,公司有肥猪投放存栏的合作放养农户为2,240户,较2019年底增长16%以上。

从养殖存栏规模的角度看,500头以下的农户数约占15%,501-1000头之间的农户数约占比36%,1001头以上的农户约占49%。

从农户区域分布的角度看,根据非洲猪瘟防控的五大区划分,北部区农户数约占22%,东部区农户数约占38%,中南区农户数约占18%,西南区农户数约占12%,西北区农户数约占10%。

4、食品业务

2020年公司销售猪肉产品20.77万吨,同比下降2.49万吨,降幅为10.7%,下降原因主要是国内生猪存栏降至低谷, 收猪难度加大;销售各类深加工肉制品和预制菜21.68万吨,同比增加4.02万吨,增幅为22.8%,深加工类产品销量占比进一 步提升。

公司食品业务整体实现营业收入88.45亿元,同比增加16.96亿元,增幅为23.73%;实现毛利润9.60亿元,同比下降0.03亿元,降幅为0.35%。

公司的食品业务在国内具有一定影响力,并在特定区域处于领先梯队。公司旗下的“千喜鹤”品牌猪肉是2008年北京奥运 会的指定供应商,“美好”品牌猪肉制品的年销量在西南四省市排名第2,“六和”品牌禽肉制品销售范围覆盖全国,“嘉和一品” 中央厨房业务也是北京市场规模最大的中央厨房之一,近年来又以小酥肉等产品为切入点逐步打开火锅餐饮细分赛道的局面。

在To B端,公司聚焦餐饮市场,组建专业销售服务队伍,为海底捞、真功夫、云海肴等餐饮企业提供长期服务,并多次获得优质供应商等荣誉。

在To C端,公司在商超和电商渠道取得了良好进展。在商超渠道,目前已入驻沃尔玛、大润发、永辉、家乐福、盒马、物美、麦德龙等全国性重点商超客户,累计覆盖超过5000家商超门店。在电商渠道,公司深耕京东、天猫平台,2020年,美好熟食板块全年参与头部直播8场,引导进店观看量约400万人次;双十一期间,小酥肉单品跻身京东生鲜火锅丸料排行榜前十,双十二荣登火锅丸料榜第二位;小酥肉单品全年在天猫净菜/半成品菜/快手菜类目荣登3次类目第一,速食菜类目荣登2次第一。

同时,公司积极布局新零售、新业态,与阿里零售通、京东新通路等新兴渠道客户展开全面合作,不断对产品及供应链进行创新、升级。

5、海外业务

公司2020年国外营业收入111.89亿元,占总营业收入的10.19%,同比增长23.03%。

在区域市场方面,越南、印度尼西亚、菲律宾和孟加拉国四个国家营收均突破10亿元,其中印尼实现营收31亿元,越南实现营收27亿元,在海外疫情蔓延的背景下,逆势创造业绩历史新高,两国的饲料销量与利润也都有较大幅度的增长。

在海外数字化方面,逐步梳理各项生产经营流程使其更加标准化,并在若干重点领域进行数字化探索研究。

在人才本土化方面,东道国本土中层干部的占比已有2019年末的30%提升到2020年末的47%,在新冠疫情海外蔓延的复杂局面下,为公司海外业务的持续增长做出了突出贡献。

在全球化金融贸易方面,2020年贸易额同比增长65%,产生利润同比增长12%。

二、其它

1、研发投入

公司2020年研发投入2.678亿元,占营业收入的0.24%;公司研发人员有1013人,占总人数的1.31%。

2020年,公司各科研单元开展饲料、养猪、养禽、食品、动保等方向共51项重点研究项目。

饲料研发方面,围绕猪、禽、 水产、反刍等饲料产品开展重点研究,以肠道健康为核心抓手,重磅推出“6H无抗综合解决方案”,打造了以“心三餐”为代表的拳头产品,生物环保饲料销量突破350万吨。

养猪研究方面,围绕非瘟防控、精准饲养、生产技术再升级、基因育种、设备研发等方面开展研究,为公司完成出栏目标保驾护航;育种方面,完成了具有自主知识产权的基因组育种秀杰(HUGE) 系统,在基因组育种,多性状育种,联合育种方面取得了重大突破。

禽产业研究方面,专注在养殖模式、硬件设备、管理配套等领域,通过搭建数字化养殖系统,将养殖场所有生产管理过程数据上云形成大数据中心,推动数字智能养殖替代传统经验养殖,该项技术已被农业农村部评为“2020年数字乡村建设十大推广应用技术”之一。

食品产品创新方面,培育了1个 “超5亿级”农家小酥肉行业领军产品,形成了预调理牛肉片系列、丸滑系列、猪排系列、纯PURE肠系列等爆品系列,支撑食品产业快速发展。

动保研究方面,通过自主或合作研发,共计研发猪病病原诊断试剂盒产品16种,均已完成中试,为规模化猪场重大疫病诊断及监测提供了高性价比检测工具;自主研发抗病毒产品-鸡α-干扰素,同期药费可降低0.1元/羽,成活率可提升1%以上。

安全环保方面,公司在肉鸡养殖细菌耐药性智能化诊断和控制、家禽屠宰过程细菌控制、种蛋消毒技术方面都取得了重大进展,有力保障了畜禽养殖、屠宰产业的健康发展。

公司先后主持、承担了科技部重点研发计划《绿色水禽高效安全养殖技术应用与示范》、《日粮组成与饲养体制对畜禽 健康优质肉形成的调控及机制项目》、山东省重点研发计划《猪禽环境友好型无抗饲料关键技术研究及产业化推广》、四川省重点研发项目《川猪产业链提质增效关键技术研究与集成示范》等百项涉及饲料、养殖、动保、食品等领域的国家和省市级重点研发项目。2020年,公司主持、参与了《饲料原料中酸溶蛋白的测定》、《产蛋鸡和肉鸡配合饲料》等16项国家、行 业以及团体标准的制定。

专利方面,公司累计申请专利2,006件,获得授权1,371件,2020年申请专利295件,其中发明专利93 件。

2020年,公司获得2020年山东省畜牧科学技术一等奖2项、山东省科技进步三等奖1项。公司已累计获得《猪健康养殖的营养调控技术研究与示范推广(2008)》等6项国家科技进步二等奖和20项省部级科技奖项;公司实施的“川式传统酥肉工业化关键技术集成研究及产品开发”项目成果经四川省科技厅认定集成创新突出,整体技术处于同类产品国际先进水平。

2、薪酬情况

2020年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为4159.24万元,其中董事长刘畅从公司获得的税前报酬为780.04万元;现任财务总监陈兴垚不从公司获得的报酬;离任财务总监王述华从公司获得的税前报酬为318.28万元;离任董事会秘书从公司获得的税前报酬为207.96万元。

3、公司控制人股权情况

4、子公司情况

2020年度合并报表的单位是新增200家子公司,减少16家子公司。

三、公司发展战略

公司以成为农牧食品行业领导者为长期愿景,近年来一直坚持“做强饲料、做大养猪、做精肉禽、做优食品、做深海外” 的战略目标。

2020年下半年,在保持“五做”战略大方向不变的基础上,结合内外部环境变化,公司对2021-2023三年战略做出了更新与升级。未来三年,公司将要继续致力于保持市场地位领先,即国内饲料保持领军者地位,猪养殖规模跻身全国第一阵营,白羽肉禽成为国内第一供应商和服务商;致力于高质量的发展,使价值创造能力达到行业一流水平,猪、禽单只利润处于行业前列;致力于成为中国农牧行业卓越管理标杆、数智化转型标杆,拥有行业领先的研发能力和育种、养殖技术, 形成一套科学的全价值链盈利模式;致力于可持续发展,培养、凝聚起一批行业一流人才,并使雇主品牌与产业品牌、产品 品牌美誉度行业领先。

1、在饲料业务上,抓住饲料行业环境和客户结构发生巨大变化所带来的新机遇,重视重客开发和产业协同,打造专业服务能力,继续保持饲料行业的领军者地位。

2、在白羽肉禽业务上,致力于提升存量资产的价值,突破重客,实现卓越管理,跑通“全链、半链、效率”三种产业链运营模式,成为国内白羽肉禽行业的第一供应商和服务商。

3、在养猪业务上,快速建立起包括数智化、卓越管理、领先的育种与养殖技术等核心能力,确保运营能力高出一筹, 并建立端到端价值最大化的业务驱动模式,致力于成为技术超前、规模领先、且具有极致价值的中国头部猪企。

4、在食品业务上,更多关注重视食材供应工业化、一体化、专业化的B端客户,打通产业链上下游,加强产品创新与渠道开发能力,主要围绕团餐、火锅、肉制品三大领域,打造中国领先的食材供应商及知名食品品牌。

5、在海外业务上,继续聚焦核心国家、核心产业,做大做深价值链,实现海外养猪业务的跨越式增长,以及海外核心国家的饲料规模领先。

四、2021年经营计划

1、饲料业务,优化饲料区域布局,巩固山东等核心市场的地位,提升其他千万吨饲料大省的销量与市场份额,在空白市场省份取得突破,根据规划需求新建饲料厂,持续提升外销料销量;优化产品结构,发力技术端,提高全面生物安全防控能力,完善上下游配套,提高规模养殖场客户开发和服务能力,实现猪料和水产料业务的跨越式增长。

2、白羽肉禽业务,跑通禽产业“全链”“半链”“效率优先”三种产业链模式;通过头部重客突破、强化定制化产品研发创新、完善端到端一体化产业链,拉升高溢价价值创造型客户占比;通过提升差异化产品竞争力、提高供应质量和稳定性、“准一体化”敏捷布局,挖掘腰部量利双收型客户的价值贡献;通过推动代理商转行商或经销商、布局商超生鲜专柜、匹配高效物流配送、发展前置仓、突破传统分销渠道的存量型客户。

3、猪养殖业务,在国内产能建设已具有较好规模的基础上,逐步从发展为主的阶段转入生产经营为主的阶段,以公司价值最大化为原则,有质量地扩大猪养殖规模,进一步完善南方优势区域的产能后续建设、以及配套饲料厂与自育肥场的补充建设;进一步提升规模化生猪养猪管理能力,通过强化生产中台,提升种猪高效生产、精准饲喂水平、加强疫情防控;提高自育肥比例与育肥效率;进一步优化完全成本,逐步建立领先行业的生猪养殖水平;进一步改革一线猪场管理方式,强化猪场执行和管理,完善激励机制,资源全面向一线猪场倾斜,打造可控可管的标杆猪场并复制推广经验;进一步提升生猪销 售工作水平,优化屠宰及下游产业链延伸的全国布局规划和建设,实现一头猪价值最大化。

4、食品业务,集中公司优势资源,实现B端食材一体化供应,打造知名食品品牌;通过打通公司内部、兄弟公司、外部采购,建立食材供应链统一体系,通过合伙人模式打开封闭渠道、网格化分地区突破规模客户,共同促进团餐食材业务突破;通过建立顶尖研发能力、成立专项项目组、孵化新亿元单品,促进火锅食材业务突破;成立跨产业渠道开发工作组织、 探索公司内部各产业协同的全渠道开发机制与最有合作模式。

5、海外业务,立足于海外核心市场国家,寻求合适项目机会,实现养猪业务进一步增长;通过提升产品力,优化产品结构,丰富原料采购渠道,优化成本,加快新产能规划落地,实现销量增长与核心国家市场份额的提升。

2021年,公司在国内、外各项业务的投资发展及其他经营活动等方面的预计资金需求约为人民币200亿元。

资金的来源渠道主要有: (1)公司自有资金(含公司现有货币资金和2021年度经营性现金净流入); (2)向国内外金融机构融资; (3)2021年将要发行的81.5亿元可转债,及2020年已完成注册2021年根据市场环境启动发行的可续期公司债; (4)发行短期融资券、公司债、非公开增发等其它融资; (5)拓展供应链融资。

来源:大畜牧综合企业公告

农业部办公厅关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知(农办医〔2017〕14号)-大畜牧

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