广东地区生猪产业链调研报告,有何发现?

广东地区2021年第一季度生猪产业链调研关键数据,养殖企业、屠宰企业、饲料企业对于数据的观点。

调研总结:

1、两广地区生猪存栏预计恢复到非瘟前60%-70%水平,规模场扩张速度较快,散户急速去化,行业集中度大规模提升,且大场下半年竣工计划及出栏计划均有不同程度增长。后期较为不确定的因素为疫情发展情况。冬季南方受疫情影响较小,多为零星散状爆发,广东地区主要关注雨季(4-5月)疫情扩散情况,从目前情况来看,今年雨水相对往年偏少,且各企业均有相应应对措施,大部分存栏得以保留,部分地区疫情有所加重,导致短期有抛售行为出现,从而形成短期广东猪价低于中部及北部地区的形势。

2、生猪出栏体重普遍偏大,270斤左右的为常态,300斤以上的毛猪销售困难,标猪供应较为紧缺,在对后市猪价上涨预期下,二次育肥现象较为普遍,进一步拉动标猪价格强势,这也给后市出栏带来较大压力,或将压制后期现货反弹高度。市场肥-标价差可达1.5-2元/斤,正常时期肥-标价差在0.8元/斤左右,目前价差属于历史高位,后期随着天气转热消费习惯变化,猪价季节性反弹出现,肥猪出栏预计有所减少,肥标价差有回落预期。

3、仔猪价格快速回落,下半年仍有落价预期,未来出栏生猪成本线进一步下移。猪价弱势下,补栏主力军为大规模集团场为主,小场及散户补栏热情相对较差,进一步推动后期规模化场市场占比提升。

部分参与调研企业实录如下:

养殖企业

市场情况:一季度广东地区生猪出栏1800多万头,大公司占比40%左右。散户专业育肥阳江较多,规模场粤北粤西较多,粤西因为环保政策不适合散户养殖,未来茂名等边缘区域有较大潜力。非瘟后散户去化厉害。

疫情:冬季口蹄疫蓝耳等疫情从2020年11月-2021年2月均有发生,广东冬季PED还好(与温度有关)。今年清远阳江比较严重一点。一般来说4-5月为雨季,20年由于恢复不好,养殖密度低,疫情并不严重,今年养殖量有增加,但大家认知更清晰,养成的猪比较多,整体恢复趋势不变。目前野毒不是最大的威胁,疫苗毒较常见。从季节性考虑,1-2月人员波动导致受胎率及生产性能下降,冬季天气寒冷,疫病影响较大,春节后会开始恢复,另外梅雨季节对生产有影响,6-10为养殖黄金期。

产能恢复:广东复产较慢,一直保持稳步上升趋势。春节后部分地区有20%-30%折损,雨季风险较大。大型养殖场如新希望、正邦、温氏、海大、大广21年均有翻倍计划。

行情看法:下半年仔猪上量会很大,仔猪价格偏悲观。毛猪价格从季节性角度在6-7月会有反弹。

屠宰场

屠宰量:中山市巅峰时期生猪需求11000头/日,目前不到6000头,周边有6-7个规模屠宰场,目前本厂日均屠宰1400-1500,其中自己档口屠宰100多头,其他为代宰,历史最高日均屠宰2800头(春节)。佛山市场非瘟的时候最多卖1000头,现在800头都较困难。

屠宰流程:提前进场静养6个小时,晚上10-10:30开始宰,11-1点出白条,顶峰400头/h,但工人速度达不到。也有白天屠宰,下午开市卖价格相对会贵一些。

屠宰体重及成本:230-270斤,300斤以上的很难销售,屠宰的90%为广东的猪,大厂(双胞胎、正邦、海大、温氏)为主。公母屠宰比例=7:3,母猪留种还是比较多。190-300斤收代宰费40元,白条成本(带头带蹄81%)12.5/0.81+每斤代宰费,其他成本2块/头。

下游销售:屠宰后白条均走热鲜,屠宰场不负责物流,主要在珠海、开平、顺德等地方销售,直接进入菜市场、零售市场。

市场养殖结构:大场扩张较快,很多场21年有翻倍计划。目前散户(100多头)及公司占比预计在5:5。

行情看法:7月现货有上涨可能,但幅度有限。市场现在并不缺猪,320-330主流的猪价在10.8元/斤。冬季进入春季时疫情会偏多,但今年广东天气比较好,疫情比较平稳。22年猪价可能到6-7元/斤。

饲料企业

饲料产量变化:公司产能200万吨。非瘟饲料销量大幅下降,历史销量高峰20万吨,目前8万吨,一季度总料同比翻倍。3月饲料销售5000多吨,猪料占比60%,环比增长10%,其中育肥料占比80%,母猪料同比增长100%,环比增长10%,仔猪料同比增长超过100%,仔猪料增幅较大,3月至今猪料继续增长10%左右。猪料一季度环比2020年3-4季度增长。 

饲料销售:以经销商为主,大型直销较少,普水豆粕添加量20%-30%,猪料豆粕占比20%。能量料以玉米为主,进口玉米及东北玉米均有,小麦用量较少。猪料主要销售给100km以内的50-100头的母猪养殖户。50-100头母猪养殖户同比增长30%,目前客户群体里2-3成为新建厂,其他都是复养为主。

疫情:疫情一直存在,不算很严重,非瘟后产能去化60%-70%,现在养殖密度较低,今年广东梅雨季节影响还不大,还需继续观察梅雨季节影响。

后期看法:猪料继续增长。非瘟一直存在,大家重视程度提升,20年发大水5-8月疫情比较严重,目前养殖密度低,新场也会更注意疫情防控,疫情传播相对会比较慢一些。

节选来源:农产品集购网特约专稿

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