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2020年畜牧业在六大方面受到影响,2021年将如何发展?

2020年畜牧行业受到哪些影响?

1、新冠疫情

从2020年初开始肆虐的新冠疫情,也给中国畜禽养殖产业带来了严峻挑战。 封村断路、延迟复工、暂停活禽交易、关闭屠宰场等防疫措施导致养殖场和养殖户无饲料可用、禽苗猪苗无处可卖、出栏畜禽无法屠宰,养殖生产活动难以正常开展。新冠疫情还迫使养猪企业的新建猪场普遍处于停工状态,生猪补栏积极性下降,阻碍生猪产能的恢复进程。

2、自然灾害

2020年入汛以来,我国南方地区发生多轮强降雨过程,多地发生洪涝灾害,对产业链上的种植、养殖、农产品物流、项目建设、肉类价格等多个环节产生不同程度的影响:

在种植方面,部分地区连续遭遇特大洪涝灾害会造成饲料原料减产,从而会对饲料原料价格产生冲击,同时原料的质量也会下降;

在养殖方面,洪水可能将养殖场周边土地中埋藏的病原微生物暴露于空气、饮用水中,将导致病原微生物传播,引发疫病;

在物流方面,洪水席卷而过之处,道路积水、路基路面破坏,迫使原料、饲料、养殖成品、种猪调运等货运成本上升、运力下降, 对公司的供应链带来压力;

在项目建设方面,持续暴雨还会导致建设项目遭遇停工停产,影响工期;

在肉类价格方面,洪灾也会冲击肉类供给,助推猪价上行,而灾区和非灾区肉类价格差距变大,促使生猪调运增多,也会在一定程度上导致疫情扩散。

3、饲料原料价格

2020年,玉米价格在基本面偏强的情况下,走势一路向上,新冠、临储、台风一路接力带动玉米突破五年内最高点,豆粕价格也因南美疫情导致港口关闭影响大豆出口而短期出现攀升。再加上中美关系持续紧张,给今后两国之间的大宗农产品贸易,以及饲料原料的国际贸易带来很大的不确定性,价格波动的风险将长期存在。此外,在非洲猪瘟将在国内长时间存在的背景下,饲料企业出于动物营养安全的考虑,将会减少一些高风险原料,例如地产玉米、猪血、 猪骨粉等的使用,使原料需求向其他类型的原料集中,这也将会引发这一部分替代原料价格的上涨。

玉米主产区的东北地区在2020年夏季受几次台风影响,产量大幅下降,玉米期货价格由年初的1,900元/吨暴涨到年底的2,700元/吨。

4、畜禽价格波动

2019年生猪、猪肉、种禽、毛鸡毛鸭、禽肉的价格整体处于高位。2020年生猪和白羽肉禽价格产生分化。

生猪方面,尽管在5月份受到消费疲软的影响曾出现猪价快速下跌,但随后又开始反弹走高,价格整体维持高位。

白羽肉禽方面,无论禽苗、毛鸡毛鸭还是禽肉,由于产能严重供过于求,加之在消费端也批发市场、学校、厂矿等主要渠道的消费需求受新冠疫情影响受到明显抑制, 市场价格长期低位运行,整个产业链条上的企业均承受巨大压力。

进入2021年, 虽然非瘟威胁依然存在,但全国生猪产能的恢复已经有较为明显的体现,短期内猪肉需求不会发生重大变化,而供给紧张大幅缓解将拉低猪价,猪价进入下跌通道,而肉禽市场供需矛盾依然突出,仍将持续调整,禽肉价格仍将面临较大压力。

由于连续两年的景气上行已经导致了行业产能的明显过剩,2020年全国祖代种鸡存栏量、父母代种鸡存栏量都达到了近5年来的最高水平。又随着非洲猪瘟形势逐步稳定带来生猪供给增加,加上新冠疫情导致的消费需求减弱,禽周期开始出现明显且相比猪周期更快的下行,商品代鸡苗、鸭苗价格在2019年10月、11月达到近一年的高点之后开始大幅下 跌,2020全年分别下跌了64%、72%,同期毛鸡、毛鸭价格也分别下跌了24%、15%,禽产业全行业在全年都面临着较大的压力。

2020年,在猪产业上,非洲猪瘟的影响仍然持续,但由于行业整体防控水平提升而使形势逐步趋稳,全国生猪存栏和能 繁母猪存栏在去年四季度达到本轮周期的底部之后,开始缓慢恢复,2020年末全国能繁母猪存栏4,161万头,同比增幅首次由负转正,比上年底增加35.1%;生猪存栏回升至4.07亿头,比上年底增加31.0%,生猪和母猪存栏均已恢复至正常年份的90% 左右。然而,由于当前行业整体的能繁母猪和生猪存栏恢复,主要还是倚重于三元回交技术的使用,仍然面临着母猪产仔效 率低、淘汰率高、幼仔成活率低等难题,使得行业产能的真正恢复仍然任重道远。2020年猪价出现了春节的高点后,经历了震荡下行和快速恢复,在8月份又达到了超过37元的高点,最终在年末维持在32元上下。后续的猪价虽然会震荡下行,但也有望在较长时间里保持在高位,这就给能够快速发展,同时又能做好非瘟防控的龙头企业带来巨大机遇期。

5、环保政策

2014年中国开始实施《畜禽规模养殖污染防治条例》,政府对养殖场的整治力度和决心非常大,各地都有对养殖场拆迁、禁养、限养的新规。在中央层面, 2015年新《环境保护法》开始实施;2016年国务院发布了《“十三五”生态环境 保护规划》,更是明确地提出了“2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜、禽养殖场(小区)和养殖专业户。”2018 年第一批中央环境保护督察“回头看”,各地对养殖场污染排查力度加大,一些养殖户因棚舍设备不达环保标准或废水超标渗排等原因而被责令停产、修复环境或关闭取缔。

这些环保政策压力将强制一些环保不达标的畜禽养殖场退出市场,使养殖量缩减,会给饲料行业和屠宰行业带来一定影响。但从长远看,由于这些环保不达标的落后产能的退出,将使继续留在行业内的优秀生产者获得更好的盈利能力,对全行业仍有积极意义。

6、汇率波动

当前饲料生产的原料全球化采购程度越来越深,玉米、大豆、乳清粉、鱼 粉、DDGS 等国外供应为主的饲料原料的采购,受到汇率影响越来越大。2019年以来,中美关系的起起伏伏使得人民币对美元汇率起起伏伏、频繁震荡。2020年 全年,人民币汇率整体呈现先抑后扬的走势,上半年受疫情冲击影响,人民币汇率震荡下行,下半年随着我国率先控制住疫情,复工复产提速,又开启一轮快速升值。这种剧烈震荡给外汇管理带来了影响。

2021年行业格局和趋势

1、饲料行业

在猪料方面。尽管2020年全国猪料产量同比增长16.4%,但如按同口径测算,也仅相当于2018年的86%。2020年末的全国能繁母猪存栏与生猪存栏,也还没有达到过往多年的平均水平,因此2021年猪料还有进一步增长的空间;但非洲猪瘟疫仍然无法在短时间内根除,且在2021年初再次出现变异弱毒疫情,疫情仍将是全行业,特别是猪料业务继续恢复的最大挑战。

在禽料方面,禽周期早已度过了本轮周期的高峰处于明显下行阶段,尽管由于在养量仍处于高位,使得全年禽料产量仍然能保持8.2%的同比增长,但增幅相比上一年也大幅减小,预计后续因生猪供给恢复、对禽肉替代性需求进一步减弱,禽料的行业增幅还会有所减小。

综合以上形势,运行规范、硬件设备好、抗风险能力强的集团性饲料企业更有能力应对各种复杂局面,继续提高市场占有率。

2、白羽肉禽

尽管2020年全年种禽价格、商品价格、禽肉价格全年大部分时间都处于较低位置,行业整体盈利水平相较2019年也大幅下滑,但行业供过于求的局面短期内并未发生根本改变。从供应端看,2020年全国祖代白羽肉鸡、父母代白羽肉鸡存栏量尽管在四季度出现了一定的下滑,但整体上仍处于近六年来的历史高位,供给仍然过剩;从需求端看,2021年生猪供给将继续恢复,肉鸡的替代性需求将进一步减弱,新冠疫情的控制可以一定程度上改善消费,但并不足以扭转上游供给过剩的局面,因此预计2021年禽产业链将继续调整,价格继续承压。

3、猪养殖

由于国内猪养殖相比禽养殖发展起步更晚,也成熟得更晚,规模化程度更低,猪养殖产业仍然存在着来自于行业技术效率进一步提升所带来的空间。2018年爆发的非洲猪瘟客观上也给行业带来了进一步升级的机会。

首先,过去在农村散养户中较为常见的后院养猪、泔水养猪等粗放的、不卫生的方式,由于被认为是导致非洲猪瘟的主要原因,出现了明显的清退,使得全行业中农户小规模散养猪的占比将会越来越少。

其次,由于目前仍然没有针对非洲猪瘟的有效疫苗,从企业到农户为了降低疫病风险,从棚舍设施、动物营养、动保药品、管理方式等方面都加大了投入,在有效的疫苗开发出来之前,这些投入都必然会抬高全行业的生产成本与进入壁垒。

再次,过往大规模、大范围的生猪远程调运被认为在疫情爆发时会加大扩散概率,再加上前几年出于环保考虑,政策引导了大量南方养猪产能向北方转移,在个别省份形成了养猪产能的过度集聚也提升了疫情风险,因此相关政策正逐步引导全国养猪行业形成新的区域布局,减少跨区域的生猪调运,在一定大区域内形成生猪供需的内部平衡,同时鼓励大型养猪企业向下游延伸,形成养猪-屠宰一条龙的布局,推动全行业从“调猪”向“调 肉”转变。

因此,在非瘟爆发之后的近两年多时间里,虽然出现了整体复产与区域重新布局的机会,但这些机会总体上更有利于能够快速获得土地等项目资源、在各种防控措施上能充分投入、能够实施全产业链投资的大企业。

因此,尽管随着全行业产能的逐步恢复,猪价不可避免地将会震荡下行,但由于行业成本整体抬高,以及存栏母猪恢复中仍有较多低效三元母猪, 再加上2020年底和2021年初非洲猪瘟弱毒疫情在北方蔓延,山东、河北、河南等地的生猪和母猪存栏均遭遇较大冲击,预计2021年的生猪价格在整体下行中,仍将维持在一个相比非瘟之前较高的水平。当然,本轮爆发的弱毒疫情本身,由于其潜伏时间长、不易被检出等新特征,也将是全行业在后续防疫复产中需要努力克服的巨大挑战。

来源:摘自新希望2020年度报告

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