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16家上市猪企2022年6月及上半年生猪销售业绩和生产指标PK

近日,16家上市猪企(牧原、温氏、正邦、新希望、天邦、中粮、大北农、傲农、唐人神、天康、金新农、华统、东瑞、罗牛山、立华和正虹)陆续公布了2022年6月生猪销售情况,经统计,16家上市猪企2022年6月合计生猪销售1038.18万头,环比减少7.4%,连续3个月减少,同比增长25.2%;

15家上市猪企(不含立华)2022年上半年合计生猪销售6317.66万头,同比增长48.4%。

其中,4家头部企业(牧原、正邦、温氏、新希望)2022年6月生猪销售824.1万头,环比减少74.07万头,下降8.3%;同比增加152.34万头,增长22.7%;

4家头部企业2022年上半年生猪销售5098.13万头,同比增加1739.93万头,增长51.8%。

14家上市猪企(不含傲农和中粮)2022年6月合计生猪销售收入161.2亿元,环比增长2.2%,同比增长20.3%;

13家上市猪企( 不含傲农、中粮和立华)2022年上半年合计生猪销售收入823.85亿元,同比下降14.8%。

11家上市猪企公布的2022年6月销售均价中,环比均上涨,上涨幅度平均为1.35元/公斤,同比除东瑞下跌外,其它均上涨。

关于仔猪销售情况

根据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测的周价格,计算得出的2022年6月全国仔猪平均价格36.34元/公斤,环比增长15.18%,连续3个月上涨,同比下跌32.24%,近10个月最高。

牧原、正邦和东瑞上半年仔猪销量同比增长,其中牧原增长幅度达62%,而唐人神和天邦同比在减少。

牧原:2022年6月仔猪销售98.6万头,环比减少22.97%,同比增长360.75%,占总销量的18.68%;

2022年第二季度仔猪销售328.4万头,环比增长305.9%,同比增长215.8%,占总销量的18.8%,单个季度销量创历史新高;

2022年上半年仔猪销售409.4万头,同比增长62.33%,比去年全年仔猪销量多100万头,占总销量的13.09%,与去年同期相比减少1.37个百分点。

正邦:2022年6月仔猪销量32.53万头,环比增长4.13%,环比连续4个月增长,同比增长760.58%,同比连续3个月增长,单月仔猪销量创下近18个月最高;占总销量43.33%,自2020年以来仔猪销量占比最高;

2022年上半年仔猪销量120.84万头,同比增长15.29%,占总销量的24.94%。

经计算得出,2022年6月仔猪销售均价为478元/头,环比增长3.34%,环比连续5个月上涨,同比增长26.86%,结束了14个月同比下跌,迎来上涨;6月仔猪均价是近13月最高价。

唐人神:2022年6月销售仔猪1.97万头,环比增长4.79%,同比减少71.11%,同比连续6个月减少,占总销量的12.06%。

2022年上半年销售仔猪9.97万头,同比减少81.85%,占总销量的11.55%,比去年同期减少52个百分点。

东瑞:2022年6月销售仔猪0.60万头,环比减少23.08%,环比连续3个月减少,同比减少3.23%,近9个月最少销量,占总销量的18.13%,自公布数据以来倒数第二低位;

2022年上半年销售仔猪6.20万头,同比增长27.31%,占总销量的25.54%。

天邦:2022年6月仔猪销售0.49万头,环比增长77.95%,占总销量的1.59%。

2022年上半年仔猪销售2.60万头,同比减少94.49%,占总销量的1.25%。

金新农:2022年6月仔猪销售均重为10.98公斤/头,环比下降3.17%,环比连续3个月下降,同比下降12.37%,同比连续2个月下降。

一、2022年6月生猪销售情况

1、销售数量

16家上市猪企2022年6月生猪销售1038.18万头,环比减少7.4%,连续3个月减少,同比增长25.2%。其中:

牧原527.9万头,占51%,比去年同期增加9个百分点;

温氏123.2万头,占12%,与去年同期持平;

新希望97.92万头,占9%,比去年同期增加1个百分点;

正邦75.08万头,占7%,比去年同期减少12个百分点;

前4共占79%,比去年同期减少2个百分点。

17家上市猪企(增加京基智农)2022年6月生猪销售数量中,环比涨跌互现,同比大多数猪企在增长。

环比情况:环比10涨7跌,环比幅度最高京基智农25.88%,最低中粮-30.05%;

同比情况:除正邦、天邦和正虹下降外,其它同比均增长,同比幅度最高为华统1624.99%,最低为正邦-52.64%。

其中,新希望6月销量为上半年最低销量,傲农、京基智农和华统单月销量刷新历史最高纪录,天康单月销量突破20万头。

2、销售收入

14家上市猪企(不含傲农和中粮)2022年6月合计生猪销售收入161.2亿元,环比增长2.2%,同比增长20.3%。其中:

牧原87.54亿元,占54%,比去年同期增加12个百分点;

温氏25.2亿元,占16%,比去年同期增加3个百分点;

新希望17.65亿元,占11%,比去年同期增加3个百分点;

正邦6.62亿元,占4%,比去年同期减少19个百分点;

天邦6.59亿元,占4%,与去年同期持平;

前五共占89%,比去年同期减少1个百分点。

14家上市猪企(不含中粮和傲农)2022年6月生猪销售收入中,牧原、温氏等9家企业同环比均上涨,正邦和正虹同环比均下跌。

环比情况:9涨5跌,环比幅度最高为立华18.57%,最低正虹-19.37%;

同比情况:12涨2跌,同比幅度最高为华统366.09%,最低为正邦-78.3%。

其中,牧原和华统6月生猪收入创历史新高。

3、销售均价

根据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测的周价格,计算得出的2022年6月生猪价格16.57元/公斤,环比增长8.3%,同比增长5.88%,结束了连续16个月的同比下降迎来首次增长。

而11家上市猪企的2022年6月商品猪销售均价,环比均上涨,上涨幅度大多数在8%左右;同比除东瑞下降外,其它均是止跌增长,增长幅度大多数是双位数增长。

其中,温氏和新希望的猪价结束了连续20个月的同比下降迎来上涨,天邦、大北农和罗牛山也结束了19个月同比下降,牧原结束18个月同比下降。

4、销售均重

10家上市猪企2022年6月生猪销售均重,东瑞同环比均增长,温氏、正邦等6家企业同环比均下降。

其中,正邦6月商品猪销售均重75.49公斤/头,连续3个月低于100公斤,同比连续11个月下降,创下自2020年以来最低。

金新农6月商品猪销售均重为102.19公斤/头,同环比连续4个月下降,创下自2020年以来最低。

二、2022年上半年生猪销售情况

1、销售数量

15家上市猪企(不含立华)2022年上半年生猪销售6317.66万头,同比增长48.4%。其中:

牧原3128.0万头,占50%,比去年同期增加9个百分点;

温氏800.59万头,占13%,比去年同期增加2个百分点;

新希望684.82万头,占11%,与去年同期持平;

正邦484.52万头,占8%,比去年同期减少9个百分点;

前4共占82%,比去年同期增加2个百分点。

18家上市猪企(增加京基智农和神农集团)2022年上半年生猪销售数量中,除正邦和唐人神同比下降外,其它同比均增长,同比幅度最高京基智农1273.15%,其次华统744.32%,最低正邦-30.75%。

2、销售收入

13家上市猪企( 不含傲农、中粮和立华)2022年上半年合计生猪销售收入823.85亿元,同比下降14.8%。其中:

牧原426.99亿元,占52%,比去年同期增加11个百分点;

温氏134.37亿元,占16%,比去年同期增加2个百分点;

新希望95.7亿元,占12%,比去年同期增加1个百分点;

正邦49.12亿元,占6%,比去年同期减少12个百分点;

前四共占86%,比去年同期增加2个百分点。

13家上市猪企(不含中粮、傲农和立华)2022年上半年生猪销售收入中,除牧原、温氏、华统和罗牛山同比增长外,其它同比均下降,下降幅度大多数在20%-40%期间,同比幅度最高为华统366.38%,最低为正邦-72.31%。

3、销售均价

4、销售均重

三、13家上市猪企2018-2022年度生猪销售情况对比

四、4家头部猪企的销售情况对比(备注:因牧原没有公布1月和2月单月数据,所以在此取平均数)

五、部分猪企育肥猪养殖成本情况

牧原股份把2022年公司成本目标调整为阶段性实现14.5-15元/kg的养殖完全成本,年初的时候设立是以13元/kg为目标。

新希望表示,由于上半年北方区域非瘟疫情的影响,公司当前的成本水平距离头部同行仍有一定差距,公司会全力以赴在各个环节持续改善经营,提升生产效率,不断降低成本。但随着近期非瘟影响已经消退,以及公司其他方面的逐步改善,下半年的降成本进度将会重回正轨,到年底会进一步下降。

神农集团表示,2022年6月生猪养殖成本在16元/公斤以内,低于行业平均水平。

公司之所以有目前的成本优势,首先,猪只健康是最关键的。其次,还得益于以下四个方面:

1、我们选用品质优良的PIC种猪,这种猪种具有生长速度快、饲料报酬高、肉质性状好和适应性强、繁殖性能(年产胎次、胎产仔数、泌乳力和母性等)好等特性,适合公司工业化养殖的模式。

2、公司自2013年以后就关停了老式猪场,全面建设高度现代化的美式猪场,大幅度提高生产、管理效率。

3、公司养殖生猪使用的是自己生产的饲料,我们从饲料端开始就严格控制品质和成本,在成本管控方面具有优势。

4、我们有严格的生物安全管控体系,通过严格的生物安全管控,尽可能减少养殖过程中动物疫病带来的损耗,提高养殖成绩。

六、部分猪企仔猪成本情况

、部分猪企母猪情况

牧原股份能繁母猪存栏量上半年累计减少35.8万头,2021年12月底是283.1万头,2022年3月底是275.2万头,4月底是270万头,5月底是260万头,6月底是247万头,逐渐在减少。

六、部分猪企2022年上半年生猪销售完成情况

上半年生猪销量完成率,牧原完成率最高,高目标完成率已达到56%,其它大多数完成率在40%-53%之间。

七、部分猪企2022年上半年业绩预告

15家上市猪企(不含温氏)2022年上半年预计合计亏损超150亿,其中牧原、新希望和正邦3家头部企业预计合计最低亏损140亿元。

2022年上半年,唯独天邦股份盈利,主要是靠出售子公司股权获利,其中养猪业务也是亏损的。

2022年第二季度,天邦、巨星、唐人神、神农、华统和罗牛山等6家猪企已经扭亏为盈,另外,据牧原公布6月也已扭亏为盈。

如果把2021年度和2022年上半年净利润合计计算,14家上市猪企(不含温氏和华统)预计合计亏损额超460亿元,其中新希望和正邦合计最低亏损361亿元,但东瑞、神农、牧原和巨星等4家猪企预计仍有少许盈利。

八、关于下半年猪价走势,猪企们怎么说?

温氏股份表示,近期猪价有所上涨,逐步进入猪周期右侧通道中,初步判断明年猪价可能会有所好转。今年3月份猪价开启了新一轮上涨周期,但今年猪周期完全反转,直接进入单边上涨周期的可能性较小,还需要时间验证。原因在于前期产能去化相对温和,且根据农业农村部的数据来看,全国能繁母猪数量去化有限,深度亏损期较短且不连续。预计下半年猪价总体震荡上升,以季节性反弹为主,具体猪价到何种位置,还需要综合分析供给和需求的变化。

牧原股份表示,生猪价格短期内可能受到市场情绪等因素的影响产生剧烈波动。长期来看,生猪市场价格由生猪供给和需求决定。公司认同市场主流观点对今年下半年猪价的判断,预计今年下半年猪价会高于上半年,能够达到18元/kg-20元/kg。

天邦食品表示,猪价底部已经确定,进入反转上升通道,趋势上是上升为主,但是上涨空间以及是否中间会有回调,无法做出准确判断。

天康生物表示,自去年下半年以来,国内生猪价格持续深度下跌,大量生猪养殖企业亏损,导致部分产能逐渐退出,国内能繁母猪数量呈下降的趋势,供求关系发生了变化,今年5月份以来,生猪价格已经逐渐回升,未来猪价呈逐渐上升的趋势。

新希望表示,今年下半年会好于上半年,明年会好于今年。未来价格会更加平缓,通过能繁母猪四月份的变化,我们进入到一个临界点,未来价格会更加平缓。

唐人神表示,公司对猪价及生猪周期的判断是从猪饲料销量的变化来看生猪供应的变化。

1、从饲料协会数据看, 4 月猪全价料同比下降 15.2%、5 月猪料同比下降 14.6%、6 月猪料同比下降 12.4%,今年一季度母猪料同比下降22.3%;

2、从公司猪料销售情况来看,母猪料同比降幅大于饲料协会数据,全价料同比降幅小于饲料协会数据,可以看出生猪产能去化达到一定幅度;

3、从一般生猪周期理论来看,猪价确定底部后,上行周期有大约 1 年至 1 年半时间。

另外,如想详细了解各家上市猪企生猪销售情况,请点击:19家上市猪企2022年6月及上半年生猪销售数据汇总

来源:大畜牧综合,仅供参考,如有转载,请注明来源。

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