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动物疫苗企业兼并重组加速,未来五年谁是王者!

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动物疫苗产业是生物医药产业的一部分,具有高新技术产业特征。由于其较高的利润率,近年来大量资金向动物疫苗产业聚集,新企业、新车间数量剧增,生产能力不断扩大。

目前全国70家生产企业总的生产能力已经超过4000-50130亿羽(头)份(mm),而根据市场估算,当前国内市场总容量约 l800-2000亿羽(头)份(mm),企业的生产能力远大于市场需求,产品同质化严重,动物疫苗市场竞争日趋激烈。随着市场化的不断深入,国内疫苗行业的兼并整合速度加快。

2015年1月,海正药业1.5亿收购云南生物68%股权;同年3月,国药入股武汉中博;4月,温氏吸收大华农整体上市;5月,海大1.07亿收购川宏生物67%股权;6月,瑞普2.11亿收购华南生物65.02%股权,同一时间对湖南中岸增持至92%股权;12月,金河生物3.02亿收购杭州荐量67%股权。2016年9月,金河生物2.88亿收购普泰克公司100%的股权。2017年2月诗华收购诺倍威,7月金宇4.03亿控股辽宁益康,持有46.96%股权。

目前国内动物疫苗生产企业已经从高峰时100多家降到77家,随着国内动保行业的兼并重组,集中程度不断提升,企业科研与资金实力的增强,一些企业正在不断壮大中,未来有望发展少数几个巨头,凭借各自优势产品,形成瓜分市场的局面。

部分优秀企业2016年销售业绩

内蒙金宇:主营产品口蹄疫,三价口蹄疫已形成良好的市场口碑,其他产品市场表现一般。

中牧:政府采购占比较高,市场苗以中低端产品为主,新上市产品猪瘟蓝耳二联苗,目前市场接受度较低。

青岛易邦:禽苗第一品牌,是目前拥有基因工程产品最多的企业。2014年基因工程亚单位圆环苗上市后,猪苗发展迅猛,圆环疫苗已形成品牌优势。

新疆天康:主营口蹄疫,缺乏优秀经销商网络。

天津瑞普:收购湖南中岸,入股华南生物,资本运作频繁;禽苗相对占优。

洛阳普莱柯:禽苗、猪苗相对均衡,尚未形成品牌优势,最新产品水性副猪苗已经上市。

哈兽维科:猪苗占半,依靠哈兽研的研发实力,新上市腹泻三联苗,产品售价较低;缺乏网络市场。

武汉科前:猪苗为主,凭借伪狂犬HB98起家,依靠华中农大的科研,发展较快。

广东永顺:猪苗、禽苗都有,ST传代猪瘟苗市场占有率高。

上海海利:禽苗、猪苗都有,猪苗网络市场布局早,有一定市场基础,目前缺乏爆品,产品大都从哈兽研转让,研发能力相对较弱。目前合资企业金海口蹄疫已经上市,期待市场表现。

成都天邦:猪苗为主,腹泻疫苗有一定口碑。

77家企业,绝大部分充当了搅局者,若要杀出重围,不是那么容易,期待更多优秀企业成长壮大。

大部分企业市场网络分布不合理,没有找到突破口,需要真正找到自己的优势和市场的痛点,两者相结合,才可寻找冲出重围的关口。养殖业开始规模化,环保压力越来越大,已进入新的养殖时代,也是动保企业的新方向新挑战,未来的五年,谁是王者,我们拭目以待!

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